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　　国企改革板块热度不减 总龙头中成股份11天10板

　　6月1日早盘，国企改革板块热度不减。总龙头中成股份11天10板，中远海科、西仪股份、瑞泰科技等多股涨停，国电南自、大庆华科等跟涨。

　　消息面上，5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》(以下简称“方案”)，明确提到“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。《方案》还明确了各企业集团公司需于2022年8月底前将工作方案报送国资委，2024年底全面验收评价。

　　近日东风汽车传出易主消息。公司公告5月30日显示，东风汽车集团股份有限公司(简称“东风集团”)与公司控股股东东风汽车有限公司(简称“东风有限”)签署《股份转让协议》，约定东风有限向东风集团转让其持有的东风汽车5.98亿股股份，占东风汽车已发行股份总数的29.9%。此次协议转让价格为5.6元/股，转让总价达33.49亿元。股权转让完成后，公司实际控制人将由东风有限变更为国务院国资委。截至今日，东风汽车已收获两个涨停板。

　　平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟分析认为，国有企业的改革向纵深推进，央企上市公司起着率先模范作用。一是建议关注优质的龙头央企，做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型，以及相关制造业的产业链机会。

　　茂硕电源一字板跌停 昨日曾上演“天地板”

　　6月1日早盘，茂硕电源一字板跌停。昨日，茂硕电源上演“天地板”走势。早盘开盘时，茂硕电源一字涨停，股价上涨至10.86元，创三年多以来历史新高。不过，开盘4分钟左右，茂硕电源没能继续封住涨停板，而是震荡下行，尾盘时跌停。

　　消息面，茂硕电源稍早之前的异动公告称，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。

　　除此之外，茂硕电源还表示，公司非公开发行A股股票事项已获证监会发审委审核通过，截至目前公司正根据非公开发行相关规定积极有序地推进相关事项。

　　3月31日，茂硕电源发布2021年年报显示，报告期内，公司实现营业收入16.26亿元，同比增长31.65%，归属于上市公司股东的净利润为6652.77万元，同比增长5.82%。一季报显示，茂硕电源一季度实现净利润963.8万元，同比增长6.8%。

　　体彩“拍拍乐”视频即开彩票上市 博彩概念股爆发 鸿博股份等涨停

　　博彩概念1日盘中强势拉升，截至发稿，粤传媒、中体产业、新华都、友阿股份、鸿博股份、安妮股份等涨停。值得注意的是，粤传媒已连续5个交易日涨停。

　　消息面上，5月31日，微信公众号“海南体彩视频即开彩票”发布消息，宣布由中国体育彩票发行的首款视频电子即开游戏彩票上市，目前包括长城拼图、海南珍宝、足球三猜及赛马四款游戏。四款游戏具有投注金额小，返奖率高，中奖率高的特点。

　　据悉，我国彩票行业的产业链主要包括研发(发行、彩种研发)、生产(彩票销售系统、终端设备、印刷生产)、销售(实体销售、无纸化销售、营销服务)、衍生服务(彩票资讯、彩票数据、专家推荐)等环节，其中研发和销售是产业链和核心环节。因为彩票行业属于国家严格监管行业，大部分环节的参与者相对集中，多数需要第三方检测机构认证和相关监管部门的许可，进入门槛相对较高，各个环节均有几家大型企业主导市场，属于非充分竞争行业。

　　川财证券指出，从新增销售渠道、扩大彩民人群和消费潜力、降低购彩成本、降低彩票发行成本提高奖金&公益金比例、提高彩种创新潜力等方面看，互联网彩票对彩票行业的发展有着积极作用，有利于推动我国彩民和彩票销售额的稳定增长。未来，随着我国彩票行业进一步明确政府管理职能、健全市场运行规范、加强行业准入资质监管等操作，彩票行业有望实现可持续发展。

　　该机构建议关注产业链优势和资源壁垒两条主线。1)产业链方面，关注在彩种研发和销售渠道拥有较强竞争力，以及围绕全产业链布局的相关公司。2)资源壁垒方面，关注有政府背景资源、与国家及省市彩票中心建立过良好合作关系的相关公司。相关标的：中体产业、鸿博股份、天音控股、东港股份、人民网、金陵体育。

　　政策落地超预期 汽车板块再度走强 东风汽车等多股涨停

　　汽车板块1日盘中再度走强，截至发稿，鸿泉物联“20cm”涨停，北巴传媒、威帝股份、海马汽车、英利汽车、西仪股份、东风汽车等涨停。消息面上，据工信部网站5月31日消息，工信部、农业农村部、商务部、国家能源局四部门决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。

　　此外，5月31日，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

　　对此，中信证券指出，本次政策覆盖范围超市场预期，已普惠绝大部分燃油车。当前汽车行业最差时间已经过去，购置税减免、汽车下乡、消费补贴等多种政策有望显著拉动汽车消费，行业销量有望快速修复，当前时点建议超配汽车板块。

　　复盘2009年、2015年购置税减免刺激政策，购置税减免累计分别为471亿元、1522亿元，拉动消费的杠杆系数(即减1元税能拉动多少汽车消费)约为14.6/5.4倍。考虑到杠杆乘数有一定边际递减效应，假设本次刺激政策的杠杆乘数分别为3、4、5倍，以此前国常会提出的减征600亿元购置税测算，则预计对应拉动消费1800、2400、3000亿元，对应新增购车需求108、144、180万辆。

　　该机构表示，该政策将会明显利好销量弹性大、边际利润好的车企，特别是以传统燃油车为盈利核心的车企：广汽集团、吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽集团等。此外，长期来看仍然认为，新能源汽车的热销是最值得把握的投资主线，即便没有后续政策推出，蔚小理、比亚迪和特斯拉的热销仍将是贯穿全年的投资主线。继续重点推荐：理想汽车、小鹏汽车、蔚来等领衔智能化创新的造车新势力，以及新能源汽车销量火爆、盈利边际有望大幅改善的比亚迪(A+H)。在零部件板块，当前重点推荐的标的包括：菱电电控、旭升股份、保隆科技、华阳集团、中科创达、德赛西威、拓普集团、中鼎股份、伯特利、福耀玻璃、星宇股份等。同时优质的经销商龙头企业也将充分受益于汽车销量的复苏，重点推荐：中升控股、美东汽车、永达汽车。

　　航运概念发力走高 招商轮船涨停 招商南油等大幅拉升

　　航运概念1日盘中发力走高，截至发稿，招商轮船涨停，招商南油、中远海科、保税科技、中远海能涨幅靠前。消息面上，波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%，为连续第四个月上涨。

　　此外，有媒体援引货运承揽业者透露，国际大型航商正酝酿6月中旬大涨运价，涨幅目前还在仔细评估中，幅度至少是一成起跳，不排除先以附加费形式涨价。

　　兴业证券指出，油运板块受主要产油国大幅减产及疫情影响，目前油运市场处于低迷期，但油运行业供给端优化空间较大，新船订单处于历史低位，潜在可拆解的老旧船舶较多，预计未来几年供给增速将明显放缓。随着俄乌冲突不断持续，全球原油出口格局有望改变拉长行业运距，油轮市场有望重新向上带动公司业绩改善，建议关注油运公司中远海能与招商南油。短期来看目前集运需求依旧旺盛，国内疫情背景下运价阶段性承压。后期海外疫情得到有效控制之后，供应链逐步恢复正常，目前极高的运价水平或将难以维持。随着阶段性国内疫情缓解之后，集运市场运价存在修复补涨空间，建议关注外贸集运中远海控、亚洲区域集运海丰国际。

　　【机会挖掘】广东：今年基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖

　　据广东省政府网站，广东省人民政府发布关于印发广东省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知，通知指出，优化新能源汽车充电桩(站)投资建设运营模式，完善充电基础设施建设标准和停车场设施配建标准，出台城市停车设施建设地方标准，既有停车位安装充电设施的，免予办理规划、用地、建设许可手续，督促物业服务企业配合充电设施建设，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖。加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩(站)建设，今年新增建成公共充电桩超过2万个，基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

　　各地积极支持新能源汽车充电桩建设，充电桩或迎发展新机遇。东莞证券指出，新能源汽车渗透率持续攀升，驱动充电桩行业发展。自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上，预计到2025年销量有望接近千万辆。随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3:1，仍存在较大的缺口。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展电动汽车至关重要。

该机构指出，充电桩市场规模将突破千亿元。从配套需求上看，近年来我国新能源汽车保有量迅速增长，电动汽车充电需求随之大幅增大。新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。从政策驱动上看，2022年国家定调“稳增长”，充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一，获得政策支持适度超前发展，充电桩产业链有望迎来风口。设备生产商将受益于充电桩建设规模扩容，建议关注充电桩核心设备供应商：国电南瑞、许继电气、科士达、盛弘股份；关注受益于新能源汽车换电模式推进的标的：瀚川智能、山东威达；新能源汽车保有量快速增长释放巨大的充电需求，充电运营商将受益于充电桩利用率提升带来的盈利改善，关注运营龙头特锐德。

（文章来源：东方财富研究中心）