国泰君安指出，7月新能源乘用车销量淡季不淡，受特斯拉上海工厂改造停工影响交付环比略有下降，当下新能源车供给决定需求的逻辑继续得到验证，随着下半年旺季行情到来，预计8-12月销量仍将环比持续提升。推荐：1)进入加速期的一体化企业：比亚迪；2)盈利反转电池环节：宁德时代、亿纬锂能；3)钠离子电池的加速产业化应用，标的：振华新材、鼎胜新材；4)供需紧张的隔膜环节：恩捷股份、星源材质等；5)行业技术进步迭代：厦钨新能、和胜股份、德新交运、贝特瑞、中科电气等。

（文章来源：证券时报网）