海通国际证券集团有限公司（下称“海通国际”，00665.HK） 拟以每股1.52港元的价格从港交所私有化。

　　10月6日晚，海通国际和要约人海通国际控股有限公司（下称“海通国际控股”）联合发布公告称，2023年9月26日，要约人海通国际控股就前提条件获达成后根据公司法第99条以协议安排方式将海通国际证券私有化，请求董事会向计划股东提呈该建议。

　　公告显示，该计划生效后，海通国际控股将拥有海通国际100%的股份，且股份于联交所的上市地位将同时被撤销。此外，要约人在该建议和购股权要约项下应付的最高现金代价约为34.7亿港元。

　　价格方面，公告中提到，待前提条件和条件获达成或豁免且该计划生效后，全部计划股份将被注销，计划股东有权从要约人就每股注销的计划股份收取现金1.52港元。

　　以海通国际最新的收盘价0.71港元计算，此次每股注销的计划股份现金1.52港元，溢价约114%。

　　海通国际表示，考虑到股权融资能力受限，付出成本(包括与监管合规、披露和刊发财务报表相关的成本)以继续维持本公司上市地位并不合理。该建议完成后，本公司将成为要约人的全资附属公司。由于要约人的母公司也是一家上市公司，预计本集团将能够受益于本公司控股股东稳健的财务表现和信誉，从而有助降低融资成本，并节省与合规事务和维持本公司上市地位相关的成本。

　　此外，海通国际公告强调，提出该建议及实施该计划须待前提条件获达成，即上海市国资委、中国证监会、国家发展改革委及中国人民银行上海分行的报批，上述前提条件不可豁免。倘前提条件未于前提条件截止日期或之前获达成，该建议将不会被提出。

　　据海通国际此前公告，海通国际股票及债券自2023年9月27日上午9时起正式于港交所暂停交易，并将于2023年10月9日上午9时起正式恢复交易。

　　股价表现方面，2023年以来，海通国际累计跌幅已达到17.54%。Wind数据显示，海通国际目前市值为60亿港元。

　　业绩表现方面，据海通国际今年4月发布的年报显示，营收方面，海通国际收入连续三年下降，并在2022年告负，录得自2009年以来的首次亏损。截至2022年底，总资产为891亿港元，比2021年底减少159亿港元，降幅达15%。

　　图片来源：海通国际年报

　　海通国际在年报中表示，公司在去年的市场环境中遭遇了前所未有的不利影响，各项业务指标均出现了较大的降幅，更录得自2009年以来的首次亏损，不过，2022年底杠杆率为3.83倍，维持近年以来的较低水平，有效减缓了市场风险。

（文章来源：界面新闻）