晨鸣纸业回应永续债选择续期:续期利率与3年期债券利率相当
晨鸣纸业(000488)
原标题:晨鸣纸业回应永续债选择续期:续期利率与3年期债券利率相当
就17鲁晨鸣MTN001在7月12日不行使赎回权并重置利率问题,6月24日,晨鸣纸业相关负责人表示,不行使赎回权是发行人依法享有的权利,重置利率预计与公司3年期债券融资成本相当,且具有不增加公司负债率的优势,公司就此做出这一决定。
2017年7月11日,晨鸣纸业发行了2017年度第一期中期票据,发行金额为10亿元,债券利率为6.8%,债券期限为3+N年,债券设有发行人赎回选择权、利率重置及递延支付利息条款,利率重置日期为2020年7月12日,重置后票面利率为档期基准利率加上当初利差再加上300个基点。
公司日前公告,决定不行使赎回权,并进行利率重置。公司表示,做出这一选择一是受疫情影响,对国内经济影响未知,造纸行业与经济周期密切相关,公司此举为未雨绸缪,蓄积资金实力,应对可能的困难。
对于利率问题,公司表示,目前初步测算,重置利率与目前公司AA+信用评级下的3年期的债券融资利率基本持平。根据约定,票面利率将从2020年7月12日起跳升为当期基准利率加上初始利差3.31%再加上300个基点,当期基准利率为2020年7月6日-7月10日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算数平均值。公司将在7月13日按照约定的规则发布适用于首个利率重置日的票面利率。
公司还表示,永续中票作为权益工具,相比其他债务工具,不会增加公司资产负债率;同时也会进一步优化公司长短期融资结构,利于公司长远发展。
(文章来源:中证网)
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