原标题:新股暗盘 | 贝康医疗-B(2170.HK)暗盘段收涨22.26%
贝康医疗-B(2170.HK)暗盘段收报33.45港元,较发行价27.36港元涨22.26%。公司是辅助生殖基因检测解决方案的创新平台,2018年、2019年收益分别为3260.9万、5568.5万元人民币。此次上市全球发售6666.7万股,其中香港发售3333.5万股,国际发售3333.2万股,每手500股,香港公开发售获402.8倍认购,一手中签率10%,净筹17.167亿港元。清池资本等多家基石投资者已合共认购2550.25万股,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.6%。
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贝康医疗-B香港公开发售获402.8倍认购上限定价27.36港元/股
贝康医疗-B(02170.HK)发布公告,公司全球发售6666.7万股股份,其中香港发售股份3333.5万股,国际发售股份3333.2万股,另有15%超额配股权;发售价定于每股发售股份27.36港元,每手买卖单位500股;中信证券为独家保荐人,预期股份将于2021年2月8日于联交所主板挂牌上市。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购H股总数的约21.8倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获264,120份有效申请,以认购合共26.85亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约402.8倍。
基于发售价每股发售股份27.36港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购的发售股份数目现已厘定。OrbiMed Funds已认购566.75万股;Lake Bleu Prime已认购566.75万股;CRF已认购566.75万股;AHAM已认购283.35万股;WinTwin已认购283.35万股;Foresight Funds已认购141.65万股;及常春藤作为代表IvyRock Funds的全权投资经理或全权资产管理人已认购 141.65万股,合共认购2550.25万股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.6%;全球发售完成后已发行H股的约34.4%;及全球发售项下发售股份数目的约38.3%,各情况下均假设超额配股权未获行使。
按发售价每股发售股份27.36港元计算,假设超额配股权未获行使,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为17.167亿港元。公司拟将全球发售所得款项约30%分配予公司的核心产品PGT-A试剂盒;约20%将用于公司PGT-M试剂盒的临床试验、注册申报及商业化;约30%将分配用于公司其他产品的开发、临床试验及注册申报;约10%将用于提高公司的研发能力及提升公司的技术;及约10%将用作公司的营运资本及一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使,公司将就发行1000万股额外H股收取额外所得款项净额2.627亿港元。
(文章来源:格隆汇)
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