要点一:所属板块 燃气 陕西板块 机构重仓 QFII重仓 天然气

要点二:经营范围 城镇燃气供应与销售;城镇气化工程、压缩天然气(CNG)加气站、液化天然气(LNG)生产厂、加气站及点供、煤制天然气的生产厂、输气(油)管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供热(供冷、供电)、余热综合利用、区域能源中心(能源岛)项目的开发、投资、建设、运营和管理(限企业自有资产投资);常规能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广;合同能源管理服务;天然气发电、地热发电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用;能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职(员)工培训与管理;工程建设及技术服务;以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:城镇燃气的输配与运营业务 公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商,主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。

要点四:城镇燃气 随着“碳达峰、碳中和”的国家双碳能源发展目标的深入推进,作为优质清洁能源的天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民群众生活水平等方面的作用日益突出。在“双碳”的大背景下,高热值、低碳排放的天然气将成为我国向低碳化产业转型的重要能源组成部分。国家统计局数据显示,2022 年我国生产天然气 2178亿立方米,同比增长 6.4%;天然气消费方面,根据国家发改委公布的数据,2022 年全国天然气表观消费量 3663 亿立方米,同比下降 1.7%;进口气方面,国家统计局数据显示,2022 年我国天然气进口量为 10925 万吨,同比下降 9.9%,进口依存度有所下降。2022 年我国天然气市场基本维持稳定,自主供应保障能力持续提升。当前我国经济增长正在企稳向上,预计 2023 年我国天然气消费需求将具有较强的增长动力。

要点五:公司从事行业正处于国家战略发展机遇期 双碳背景下,天然气作为当前最现实、最可靠、最清洁的绿色低碳能源,对助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略的意义和作用十分重要,公司所从事行业具有重大的中长期发展机遇。

要点六:地域资源丰富,公司气源可靠保障性强 陕西省作为全国天然气产量第一大省,天然气资源较为丰富,同时公司不同区域具有多点、多渠道、多元化的可靠气源优势,且与上游合资成立了中石油渭南管输公司,已进军天然气中游产业链,增强了公司行业地位和整体竞争优势。

要点七:公司经营区域优势明显,未来市场潜力巨大 公司经营区域均位于西部大开发的桥头堡以及“关天经济区”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等区域的重要产业节点城市,且均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、发展潜力强劲的地区,经营区域优势十分明显,未来市场增长潜力空间巨大。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东陕西丰晟及其关联方美能投资、美盛投资承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本 企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。

要点九:韩城市天然气利用三期工程项目等5个项目 经发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议及2019年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过,本次拟向社会公开发行不超过4,690万股人民币普通股(A股),占发行后总股本不低于25%。募集资金总额将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格最终确定。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,本次募集资金总额扣除发行费用后,将根据轻重缓急顺序,拟投资以下项目:韩城市天然气利用三期工程项目、凤翔县镇村气化工程项目、神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目、 “智慧燃气”信息化综合管理平台项目、 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目。本次发行募集资金到位前,公司将根据业务发展需要,以自筹资金按照项目进度进行先行投入;待募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换预先已经投入的自筹资金以及支付项目剩余投资款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目拟投资额,不足部分公司将通过自筹资金解决。