要点一:所属板块 化学制药 湖北板块 创业板综 融资融券 转债标的 合成生物 熊去氧胆酸 辅助生殖 婴童概念

要点二:经营范围 医药科技开发和技术服务;医药原料药及中间体生产与销售(不含医疗器械、易制毒危险化学品的生产和销售);货物进出口或技术进出口(国家限制或禁止的货物或技术除外);法律、行政法规、国务院决定允许经营并未规定许可的,由企业自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:甾体药物生产所需的起始物料和中间体 公司以“为客户提供最好的产品和服务”为经营理念,长期深耕甾体药物领域,以创新驱动发展,致力于甾体药物原料的研发、生产及销售,主要产品为甾体药物生产所需的起始物料和中间体。在甾体药物起始物料领域,公司是国内最大的供应商之一;在甾体药物中间体领域,公司掌握了多种产品的生产技术,实现了起始物料至性激素类中间体的完整产品路线覆盖,并能够生产多种皮质激素类中间体和孕激素类中间体,凭借起始物料和中间体的产业链优势,砥砺深耕科学技术创新以强化核心竞争力,布局高端原料药和药物制剂领域。

要点四:医药制造业 按照《上市公司行业分类指引分类》,发行人所属行业大类为“C27医药制造业”;按照《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),发行人所属行业大类为“C27医药制造业”。

要点五:上游产品的行业领先地位是公司保持核心竞争力的基础因素 公司是国内行业中较早掌握利用植物甾醇通过生物发酵技术生产起始物料的企业。随着技术更新换代和工艺改进,国内甾体药物行业的上游厂商集中度提升,公司已成为起始物料领域的国内最大供应商之一。起始物料是生产下游甾体激素药物的核心原料,目前全球生产的甾体类药物已超过400种,其中最主要的是甾体激素类药物,近30年来国际市场甾体激素药物销售额每年以10%-15%的速度递增,随着全球甾体药物生产的产业转移,中国已逐步成为世界甾体药物起始物料的生产中心,公司作为甾体药物起始物料领域的领先企业,有望获取更多的市场份额,同时进一步夯实向下游甾体药物延伸和布局的资源基础。

要点六:自主创新的研发能力是公司保持核心竞争力的关键因素 公司围绕着主营业务,通过自主研发对不同产品的工艺路线、原辅料选择、投料方式等方面进行创新和优化。经过十余年潜心研发,已建立出一套完整、自主的核心技术体系,公司核心技术覆盖生物发酵、酶转化、化学合成等产业链中必需的生产技术,并实现了对部分产品产业化,实现了部分产品路线的创新,提高了生产效率和产品质量。公司建立了一批掌握了甾体药物原料相关技术的科研人员团队和高效的研发体系,报告期内实现了核心技术团队的升级,并保持持续稳定的研发投入。

要点七:下游产品的延伸和布局是公司保持核心竞争力的必要因素 近年来,国内主要生产要素价格上涨加重了甾体药物生产企业的生产成本,导致行业内的中小企业生存压力增加,行业集中度进一步提高。产业链下游原料药及制剂领域,天药股份、仙琚制药、河南利华等企业占据了国内大部分的市场份额,在行业内拥有较强的定价能力。未来,甾体药物行业具备产业链扩张的趋势,上游厂商向中下游延伸,拓展高附加值产品提升自身盈利水平是公司发展的必然趋势。公司依托起始物料产品的优势和酶转化、化学合成技术上的行业领先水平,已能够生产多达100余种的中间体产品,公司的产品种类丰富,能够满足客户的多元化需求并受到市场认可。同时公司积极创新,利用自身已有的上游产品生产技术优势对具备较大市场空间的部分下游甾体药物产品进行了积极研发和提前规划,以拓展公司未来的产品线,加强产品市场竞争力。

要点八:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果 2022年12月2日公司对外公告,共同药业向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2721号文同意注册。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“共同转债”,债券代码为“123171”。本次发行的可转债规模为38,000.00万元,每张面值为人民币100元,共计3,800,000张,按面值发行。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年11月28日(T日)结束,原股东共优先配售共同转债2,860,858张,总计286,085,800元,占本次发行总量的75.29%。本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2022年11月30日(T+2日)结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):925,444;2、网上投资者缴款认购的金额(元):92,544,400;3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):13,696;4、网上投资者放弃认购金额(元):1,369,600。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。