要点一:所属板块 生物制品 上海板块 创业板综 融资融券 机构重仓 AI制药 多模态AI 创新药 新冠药物 流感 CRO 贬值受益

要点二:经营范围 新药及相关生物技术的研究、开发、自有技术转让,提供相关技术服务和咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三:新药研发以及商业化生产一站式综合服务商 公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。

要点四:研究和试验发展 按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司从事的业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“7340医学研究和试验发展”行业;根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“M73研究和试验发展”。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)之“2.分类原则与方法”之2.2,当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的行业。公司主要业务包括药物发现、工艺研究与开发以及商业化生产。其中药物发现和工艺研究与开发属于药物研发技术服务,上述两项业务报告期内收入金额分别为12,653.99、16,463.66万元和32,771.88万元,其在主营业务收入占比分别为51.61%、58.18%和73.41%,均大于50%。因此,公司根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定的分类原则与方法将所属行业归入行业分类中的“M73研究和试验发展”行业。

要点五:全方位一站式服务优势 公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺开发与生产等全方位的服务需求。公司立足新药物研发产业链中的关键环节,在创始人PINGCHEN博士的带领下,形成具有丰富的CRO/CDMO服务经验的一体化综合技术服务平台。在新药研发服务业务的基础上,公司通过产业链延伸,利用自有的原料药生产基地及其在制药工艺上的技术优势,为国内外客户提供新药关键中间体定制化生产服务(CMO)以及自主研发和生产化学结构复杂、合成难度高的特色原料药中间体,从而具备了为客户提供药物研发临床前技术服务至商业化生产的一站式综合服务的能力。

要点六:小分子药物化学及工艺开发优势 公司CRO服务的主要优势在于公司新药研发服务中的药物化学服务。包括协助客户完成对苗头化合物的发现、先导化合物的生成、先导化合物的优化筛选以及临床候选药物的确定。公司以构效关系为核心的分子模型设计技术平台可以协助客户设计和改进先导化合物活性和选择性,并最终形成满足临床研究需要的候选化合物,满足客户对于临床候选药物活性、安全性以及药代动力学特性的需求。

要点七:客户优势 公司新药研发服务的客户主要为国外创新药研发和生产企业;公司商业化生产的客户也为国内外知名药企,国内客户包括石药集团、信立泰、上海汇伦、东阳光药业、先声药业等,国外客户包括 SunPharmaceuticalIndustriesLtd、Dr.Reddy’sLaboratoriesLimited、MSNOrganicsPvtLtd、DivisLaboratoriesLimited、Unichemlaboratoriesltd KRKA,d.d.,Novomesto等医药生产企业。公司通过其国际化水准的研发服务获得忠诚的客户群体,在帮助客户加快推进研发项目以及最终实现商业化的同时,也有助于公司的健康稳定成长。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东香港泓博承诺:1)自本次发行上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本承诺人直接和间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。2)本承诺人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。本次发行上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人所持上述股份的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司本次发行上市的股票发行价格,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述收盘价按照中国证券监督管理委员会、证券交易所相关规定作除权、除息处理。

要点九:临床前新药研发基地建设项目、补充流动资金 经公司股东大会审议通过,本次发行后,公司募集资金(扣除发行费用后)将按照轻重缓急顺序投入以下项目:临床前新药研发基地建设项目、补充流动资金。上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中,临床前新药研发基地建设项目的实施有助于扩大公司现有研发产能,提高研发项目承载能力,增强研发服务能力;补充流动资金项目将保障公司的正常经营和业务发展规划的顺利实施。公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力,推动公司业务规模快速增长,实现可持续发展。