要点一:所属板块 塑料制品 浙江板块 创业板综 融资融券 高送转

要点二:经营范围 一般项目:竹制品制造;竹制品销售;地板制造;地板销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);合成材料制造(不含危险化学品);生态环境材料制造;生态环境材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点三:国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一 公司是国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一,主营业务为新型PVC复合材料地板的研发、生产和销售,具体产品包括木塑复合地板(WPC地板)、石塑复合地板(SPC地板)、玻镁地板(MGO地板)、塑晶地板(LVT地板)等。公司产品具有绿色环保、防火阻燃、脚感舒适、性能稳定、可回收利用等特点,随着全球化战略的推进,公司不断的扩大延长自身的“采购、研发、生产、销售、服务”五位一体的产业链,与全球多家知名专业建材商和一线品牌商形成了长期战略合作伙伴。

要点四:橡胶和塑料制品业 公司所处行业为橡胶和塑料制品业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“制造业(C)”中的“橡胶和塑料制品业(C29)”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“制造业(C)”中的“橡胶和塑料制品业(C29)”之“塑料制品业(C292)”之“塑料板、管、型材制造(C2922)”。

要点五:技术与研发优势 公司从2010年转型生产新型PVC复合材料地板开始,作为国内最早推出WPC地板产品的企业,经过多年的研发积累,公司逐步形成自身的技术优势,在PVC地板领域不断突破新工艺和新材料的运用,于2017年推出新款SPC地板产品,并在2018年,公司在新型无机复合材料运用上取得了重大突破,成为了国内首批拥有成熟MGO地板生产工艺技术的企业。公司自主研发生产的MGO地板产品已经初步得到世界知名地板品牌商SHAW的认可,正在全球进行推广试用。公司在新材料、新技术和新产品上的不断突破,在引领市场的同时也改变了整个地板行业的产品竞争格局。公司内部建立了符合国际标准的产品试验室、材料测试中心、技术和研发中心,并且建立了高标准、现代化的生产制造体系,引进全球各地先进生产设备及检测仪器,公司实验室内拥有电感耦合等离子发射光谱仪、步入式恒温恒湿、塑料烟密度测定仪、立方米VOC释放量检测试验箱、氙灯老化试验机等70多款先进的检测仪器。截至本招股意向书签署日,公司拥有授权专利20项,其中发明专利12项,尚有多项专利正在申请中。公司的主要产品WPC地板的生产工艺及技术全部通过自主研发实现,并获得了国家发明专利证书。

要点六:行业地位优势 公司作为国内第一批研发、生产PVC地板的企业,牢牢占据该板块的市场占有率,2021年公司年产值超过30亿元,年销售量超过5,000万m2。根据中国海关提供的2019年我国PVC地板出口企业排名数据,天振股份以4.97%的市场占有率排名全国第三名,仅次于泰州市华丽新材料有限公司的7.59%和张家港市易华润东新材料有限公司的7.17%。近年来,公司营业收入稳定在17亿元以上,净利润维持在3亿元左右,属于国内细分行业龙头之一,实力雄厚。同时为缓解美国对中国出口复合地板类产品增收25%关税的影响,利用越南的关税优势,报告期内公司在越南投资生产基地,设立越南聚丰。公司凭借自身的规模优势,相较于规模较小的企业,资金实力雄厚,抗政策波动风险能力突出。此外,公司通过对原材料进行规模化采购,提升了采购端的议价能力,并通过规模化、自动化生产,降低了公司产品的生产成本。

要点七:客户资源优势 随着全球化战略的推进,天振股份不断扩大延长自身的“采购、研发、生产、销售、服务”五位一体的产业链。除拥有多条高标准现代化生产线的制造体系外,在销售系统方面,已形成了“多渠道、密集型”的销售体系,产品已遍布北美、欧洲、东南亚等20余个国家,目前与SHAW、MSI、TARKETT、MANNINGTON、LUMBERLIQUIDATORS和MOHAWK等多家全球知名专业建材商和一线地板品牌商形成长期战略合作伙伴关系,并通过新开发的下游客户HomeLegendLLC进入全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot(世界500强企业)的供应体系。上述知名地板品牌商、建材零售商等拥有很强的市场竞争力、每年的产品需求量稳定并且拥有丰富销售渠道,为公司业务的持续稳定发展提供了充分保障。此类客户在对合格供应商进行选择时有严格的筛选标准,供应商需通过其严格的认证测试方可列入其合格供应商名录,在未发生重大违约事件的情况下,客户不会轻易更换长期合作的合格供应商。公司拥有的规范的质量管理体系、先进的生产和检测设备、完善的仓储物流能力、优质的售后服务以及健康安全的财务状况等都是持续成为客户合格供应商的重要保障。

要点八:自愿锁定股份 公司控股股东方庆华,实际控制人方庆华、朱彩琴承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接和间接持有的或控制的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份;2、根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定,发行人上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本承诺人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整;3、如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的,则持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价,若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;若减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归发行人所有。上述减持事项发生时,本承诺人将通知发行人将减持股份的数量、价格区间、时间区间等内容提前3个交易日予以公告。

要点九:年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线等3个项目 公司2020年10月15日召开的第一届董事会第四次会议及2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股(A股)3,000万股,占发行后总股本的比例为25.00%,计划募集资金总额为137,300.00万元,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。公司本次募集资金拟投资项目包括:年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目、年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目、补充流动资金。如果实际募集资金少于上述项目所需资金,资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决。若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务。如果因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前需要进行先期投入的,公司将以自有资金或银行借款先行投入,待本次公开发行募集资金到位后再以募集资金进行置换。