要点一:所属板块 电子元件 江苏板块 AI眼镜 混合现实 光通信模块 CPO概念 复合集流体 固态电池 半导体概念 锂电池

要点二:经营范围 研发、设计、生产、销售:电子元器件、电子专用材料及器件、汽车配件;自有房屋出租;货物及技术的进出口业务;道路普通货物运输(按许可证核定内容经营);光电子器件制造;光电子器件销售;电子测量仪器销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:功能性器件的设计、研发、生产和销售 公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。电池类功能性器件业务方面,公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域,产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包;结构类功能性器件业务方面,公司专注于笔记本电脑结构件模组领域,为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件产品,产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中;光学类功能性器件业务方面,公司产品主要为扩散片、防爆膜、遮光胶带等,广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。

要点四:计算机、通信和其他电子设备制造业 发行人主要从事功能性器件的设计、研发、生产和销售,公司的电池类功能性器件业务聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大领域,产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子和新能源汽车的电芯及电池包;同时,公司为全球知名的笔记本电脑制造服务商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件,主要应用于笔记本电脑的结构件模组中。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39);根据《国民经济行业分类GB/T4754-2017》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39)。

要点五:技术研发优势 发行人下游消费电子行业、新能源汽车行业作为技术密集型行业,正处于持续的技术革新和产品优化阶段,行业内企业特别是龙头企业将技术研发能力作为挑选其供应链合作伙伴的重要考察因素。公司自设立以来,坚持贯彻以技术创新为先导的经营理念,在多年的生产经营中,公司建立了坚持以市场为导向的研发创新机制和完善的研发体系;培养了一支专业素质过硬、行业经验丰富、具备持续创新能力和市场前瞻性的技术研发团队;自主研发了满足客户需求及行业发展趋势的核心技术工艺;具备了较为成熟的模具开发能力;逐渐形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式,并将公司的核心技术运用到业务链条各个环节,高效高质量的满足客户的定制化需求,从而持续强化与客户的合作粘性及深度。

要点六:业务模式优势 公司凭借优秀的技术研发能力、丰富的行业专业知识和经验储备以及对客户产品的深刻理解,在与客户的合作周期中,逐渐形成了在项目开发阶段与客户共同研发设计的业务模式,为客户提供需求评估、产品设计、材料选型、模具设计、样品试制和测试等完整的前端服务。发行人深度参与客户产品前端研发设计的案例如纽扣电池绝缘耐高温标签、电芯侧边绝缘胶纸、电池包绝缘缓冲异形贴合组件、动力电池正负极绝缘覆盖顶盖贴片、弧面R角面框产品等覆盖发行人各业务线。有别于客户直接提供图纸的模式,共同研发的业务模式能够深度参与客户产品前端研发和设计阶段,快速准确并高质量的满足客户的打样需求,有效缩短新产品导入时间,增强与客户的合作粘性;同时,采购端方面,公司在原材料及新产品的开发方面与供应商深度合作,提前掌握新材料新产品的材质特性、使用效果和加工工艺,进一步丰富和完善原材料储备,可快速、持续的在产品设计研发阶段为客户提供更优化的材料选择、产品设计等建议,提升公司综合市场竞争力。

要点七:客户资源与合作优势 消费电子及新能源汽车领域内知名的组件生产商、制造服务商或知名终端品牌对合格供应商标准均较为严苛,全面考察公司规模、工艺水平、产品质量、响应时间、内控体系、财务状况、社会责任等各个方面。公司凭借优秀的研发设计实力,稳定的产品质量、及时的响应速度、健全的售后服务以及良好的口碑,积累了稳定且优质的客户资源。电池类功能性器件业务方面,公司与ATL、LG化学、三星视界、德赛电池、欣旺达等知名锂离子电池制造商以及宁德时代、瑞浦能源、中创新航、力神电池等知名动力电池制造商建立了长期稳定的合作关系;在笔记本电脑结构类功能性器件业务中,公司主要客户为全球知名笔记本电脑制造商联宝电子及其配套组件生产商春秋电子、英力股份、胜利精密等,公司现已成为上述客户的核心功能性器件供应商之一。公司在与上述客户的合作过程中逐渐建立了双向驱动的客户合作优势。

要点八:自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人朱春华和施惠庆的承诺:本人承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

要点九:功能性元器件生产基地建设等3个项目 经公司第二届董事会第二次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,公司决定申请公开发行人民币普通股(A股),发行数量为1,720.00万股,占发行后总股本的比例为25%。公司本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目和补充流动资金。募集资金投资项目如下:功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目、补充流动资金。若本次股票发行完成后实际募集资金(扣除发行费用后)不能达到拟投资项目资金需求,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司功能性元器件生产基地建设项目已根据项目实际情况使用自筹资金进行了投入,在募集资金到位后将对先前投入的自筹资金进行置换。