要点一:所属板块 装修建材 上海板块 预亏预减 建筑节能 雄安新区

要点二:经营范围 建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,生产加工保温新材料;销售:涂料、防水材料、保温材料,从事技术和货物进出口业务,实业投资,自有房屋租赁,物业管理,仓储服务(除危险品)。(经营事项涉及行政许可的,凭许可证经营。)

要点三:功能型建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料 公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。公司丰富的产品结构在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具有显著的优势。

要点四:化学原料及化学制品制造业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类规则,因本公司建筑涂料业务营收比重超过50%,故归属于“化学原料及化学制品制造业”(C26)。本公司不同产品所涉及的具体细分行业包括建筑涂料行业、建筑节能材料行业、建筑防水材料行业,它们都是现代建筑不可或缺的配套产业。现阶段,本行业市场格局和发展态势主要有以下特征:(1)市场集中度低。我国建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料(统称“大建涂行业”)合计市场规模预计在6000亿左右,但高度分散,规模以下小企业众多,行业头部企业市场集中度极低,“大行业,小企业”特征明显。(2)发展空间巨大。《“十四五”新型城镇化实施方案》、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、《城乡建设领域碳达峰实施方案》等国家规划提出推动新型城镇化、乡村振兴、城市更新、碳达峰碳中和等国家战略的实施,将有力支撑本行业的稳定发展,并为行业注入了新动能、新机遇。(3)“大建涂”产业融合。近几年,基于业务协同、渠道协同、客户共享等方面的考量,建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料细分行业头部企业的产业布局、业务领域出现相互渗透、相互融合的局面,这有助于头部企业在“大建涂”行业综合竞争优势的提升。(4)行业洗牌加速。疫情冲击、国际地缘政治冲突风险导致原材料成本上升、国家政策主导导致下游需求格局变化等超预期因素的影响,进一步加剧了行业的品牌分化,大品牌优势更加明显,中小品牌空间则在进一步被压缩。

要点五:品牌与行业地位优势 公司以“制造与服务融合,做新时代美好家居生活服务商”为发展定位,在行业内拥有较高的品牌知名度、美誉度和影响力。公司是中国涂料工业协会副会长单位、中国建筑防水协会副会长单位、中国流行色协会副会长单位、中国绝热节能材料协会保温装饰一体板分会首任会长单位、中国建筑节能协会保温隔热专委会副主任委员单位、中国建筑节能协会常务理事单位。公司已连续11年荣获“中国房地产500强首选供应商”,其中保温材料和保温装饰板均排名行业第一,建筑工程涂料排名行业前三。截至报告期末,公司参编国家标准、行业标准、团体标准52项。

要点六:营销网络及渠道优势 经过20多年的发展和积淀,公司已形成了覆盖全国的营销网络,目前已拥有49个省级营销机构,212个营销办事处,基本实现全国地级市营销网络全覆盖。2022年上半年,公司继续围绕“强基固本,补强补全”主基调,加大渠道整合下探力度,推动“大招商、大开发”工作向纵深发展。截至报告期末,注册经销商数量为25,034家,比2021年底增长约42.40%。强大的营销网络,有助于公司在渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务上的有机结合,打造高效立体化、平台化营销网络体系。

要点七:技术创新优势 公司在引领中国功能型建筑涂料发展潮流的同时,深入洞察市场需求和行业转型升级趋势,锐意进取,加大科研投入,相继自主研发了保温装饰板、真金防火保温板、柔性花岗岩等绿色建材产品,成为行业内少数同时具备建筑涂装、节能保温、建筑防水等产品体系及其系统服务能力的企业。公司有完善的知识产权管理体系,注重培养专业技术人才,鼓励员工创新;注重涂料和节能新材料等领域的新产品、新技术、新工艺等行业前沿科技和应用技术研究,设立了产品技术研发中心、新材料研究所等科研机构,与华东理工大学、万科绿色研究发展中心建立了产学研合作。报告期公司研发费用4,760.91万元,同比增长7.73%。公司是上海市首批“院士专家企业工作站”;亚士创能、亚士漆、创能新材料(滁州)被认定为高新技术企业;先后获得上海市专利示范企业单位、上海市企业技术中心、上海市专精特新中小企业、上海市科学技术奖、采用国际标准先进企业等称号。截至2022年6月30日,公司及子公司拥有有效专利175件,其中发明专利76件,实用新型专利82件,外观设计专利17件。

要点八:拟3500万元-6000万元回购 2018年11月30日公告,公司拟回购股份,回购金额为3500万元至6000万元,回购价格上限为15元/股。公司同日公告,实控人李金钟完成增持计划,累计增持比例0.77%。

要点九:自愿锁定股份 承诺人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。

要点十:建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目 本项目预计总投资65,800万元,其中建设投资额为56,800万元,铺底流动资金为9,000万元。项目新增生产线包括真金防火保温板、石饰面柔性贴片(CPST)、干混砂浆、CPST保温装饰板和CPST线条等。本项目建成达产后,项目年均营业收入可达13.65亿元,年均净利润可达2.28亿元,税后投资回收期5.9年(含建设期),税后内部收益率为25.8%,财务评价可行。