要点一:所属板块 软件开发 上海板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 中芯概念 信创 EDA概念 国产芯片

要点二:经营范围 一般项目:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及集成电路开发(音像制品、电子出版物除外);软件开发(音像制品、电子出版物除外);软件销售;电子测量仪器销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:EDA产品及解决方案 公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。

要点四:集成电路设计 随着集成电路行业的技术迭代,先进工艺的复杂程度不断提高,下游集成电路企业设计和制造高端芯片的成本和风险急剧上升。在此背景下,EDA工具作为集成电路设计与制造环节必不可少的支撑工具,用户对其重视程度与日俱增,依赖性也随之增强。同时,集成电路行业的技术迭代较快,众多新兴应用场景的不断出现和系统复杂性的提升也对EDA工具产生新的需求。EDA行业作为集成电路行业的重要支撑,处在集成电路行业的最前端。经过几十年的技术积累和发展,EDA工具已基本覆盖了集成电路设计与制造的全流程,具备的功能十分全面,涉及的技术领域极广。受益于先进工艺的技术迭代和众多下游领域需求的强劲驱动力,全球EDA市场规模呈现稳定上升趋势。EDA行业占整个集成电路行业市场规模的比例虽然相对较小,但其作为撬动整个集成电路行业的杠杆,以一百亿美元左右的全球市场规模,支撑和影响着数千亿美元的集成电路行业。面对当今摩尔定律的困境和集成电路行业的发展特点,全球主流EDA技术发展有两种思路:一是持续和领先集成电路企业合作,坚定的推动工艺节点向前演进和支持不同工艺平台的创新应用;二是不断挖掘现有工艺节点的潜能,持续进行流程创新,缩短产品上市时间,提升产品竞争力。

要点五:在EDA行业的前瞻性视野和布局 针对中国集成电路行业的特点,围绕DTCO方法学,公司首先以面向制造环节的器件建模及验证EDA工具为起点,在产品具备国际市场竞争力后,进一步推出了面向设计环节的电路仿真及验证EDA工具,成功覆盖了设计与制造两大关键环节,并在关键环节建立技术优势的基础上,逐步推动建立针对工艺开发和制造的制造类EDA全流程、以及针对存储器和模拟/混合信号电路设计的设计类EDA全流程。公司在器件建模和电路仿真领域深耕多年,积累了丰厚的技术成果,同时服务了大量知名客户,深刻理解了高端芯片在设计和制造两个环节的痛点和需求,使得公司具备了实施DTCO所需的基础,并在以DTCO理念创新打造应用驱动的EDA全流程,推动工艺开发和芯片设计之间的快速迭代和协同优化,提升产品的PPA、良率和可靠性等核心竞争力方面拥有了相当程度的先发优势。

要点六:掌握具备国际市场竞争力的EDA关键技术,在全球头部客户多年量产应用 公司自成立以来一直专注于EDA工具的自主设计和研发,在器件建模和电路仿真两大集成电路制造和设计的关键环节掌握了具备国际市场竞争力、自主可控的EDA核心技术,形成了核心关键工具,能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线,构建了较高的技术壁垒。以上述拥有的关键环节核心EDA技术为基础,公司从为客户提供业界领先的器件模型的完整解决方案出发,延展到PDK和标准单元库的完整解决方案,同步打造创新的DTCO平台和优化引擎以及与DTCO平台接口的其他的主要的制造类EDA工具,正在逐步形成完整的支撑工艺平台开发和流片制造的制造类EDA全流程产品;同时,公司针对存储器和模拟电路/混合信号电路等定制电路的设计和验证,成功推出了设计类EDA全流程平台产品,其以业界领先的电路仿真解决方案为核心,为客户提供完整的电路设计输入、仿真和验证、版图实现和验证等流程,并通过DTCO平台推动电路设计和工艺开发的协同优化,提升集成电路产品的PPA、良率和可靠性等核心竞争力。

要点七:行业整合能力和发展潜力 公司在行业并购整合方面,拥有扎实的平台基础、出色的整合能力和成功的并购整合经验。在平台基础方面,公司在关键环节拥有具备国际市场竞争力的器件建模和电路仿真 EDA 工具,并以此为锚,打造基于 DTCO 的 EDA 全流程解决方案,战略性地进行技术规划和产品布局;在整合能力方面,公司董事长 LIU ZHIHONG(刘志宏)博士拥有近 30 年的行业经验,其他核心管理团队在 EDA 行业多拥有超 20 年的研发、管理及市场经验。公司核心管理团队拥有多次EDA 行业成功创业和整合经验,对自身的技术优势和产品定位有着清晰的认知,对行业的发展趋势和产业的应用需求有精确的判断,确立通过并购整合实现快速发展的未来战略规划;在并购整合经验方面,公司近年来先后完成了对国内 EDA 企业博达微及韩国 EDA 企业 Entasys 的收购并成功进行了整合,为公司持续进行并购提供了范本;同时,公司还通过参与设立专项投资基金,在国内和国际 EDA 领域进行战略投资,为公司的未来发展进行战略布局。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。