要点一:所属板块 互联网服务 北京板块 融资融券 预盈预增 英伟达概念 微盘股 算力概念 信创 边缘计算 华为概念 云计算

要点二:经营范围 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;软件开发;计算机系统服务;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:企业级云服务商与数字化解决方案提供商 公司是一家技术领先的企业级云服务商与数字化解决方案提供商。自创立以来,坚持核心代码自研,以顶尖的技术实力见长,构建起端到端的数字化解决方案,持续打造云原生最佳实践,以中国科技服务数字中国。公司最早布局混合云市场,无缝打通公有云和私有云,交付一致功能与体验的混合云。

要点四:云计算 1.根据《2020-2021年中国私有云市场发展状况研究报告》,2020年,中国私有云市场规模达到951.8亿元,同比增长42.1%。其中,私有云软件市场规模208.5亿元,占比21.9%。从市场结构看,私有云市场目前依然是硬件占据主导地位,2020年硬件市场规模达到599.7亿元,占私有云市场的63.0%。软件及服务市场在私有云市场中的占比快速持续提升。2020年私有云软件市场规模208.5亿元,占比21.9%,服务市场规模达143.6亿元,占比15.1%。根据信通院《云计算白皮书(2022)》显示,2021年中国私有云市场突破千亿大关,较2020年增长28.7%,达到1048亿元。IDC也曾预测,2023年中国私有云IT基础设施支出将成为全球第一大市场,市场需求依然保持旺盛。2.IDC最新发布的《全球及中国公有云服务市场(2020年)跟踪》报告显示,2020年全球公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到3124.2亿美元,同比增长24.1%,中国公有云服务整体市场规模达到193.8亿美元,同比增长49.7%,全球各区域中增速最高。IDC预计,到2024年中国公有云服务市场的全球占比将从2020年的6.5%提升为10.5%以上。2020年中国IaaS市场规模达到119.3亿美元,同比增长53.7%。2020年下半年中国IaaS市场增速较上半年有所回落,但四季度依然达到了51.8%的增长水平,预计2022年仍有望保持40%以上的增速。2020年中国公有云服务市场从产品创新、业务模式、行业纵深拓展方面均有不错的表现。3.根据赛迪顾问《2021H1中国混合云市场研究报告》,在强大的市场需求驱动下,2021年上半年中国混合云市场飞速增长,同比增长率为68.3%,市场规模达144.7亿元。目前混合云市场中用户依然集中于华北、华东、华南三个地区。这三个地区是目前混合云市场用户比较集中的区域,这些区域的互联网、软件和信息通信产业、金融、医疗等行业对于云计算的投资热情也比较高涨。

要点五:技术实力上,核心技术自主可控,中国科技服务数字中国 公司深耕云计算领域已达10年,长期致力于技术自主研发创新和产品应用实践,技术实力雄厚,是中国原创科技的典型代表。在技术自主性上,公司独立设计产品架构,自主编写核心底层代码,在国家信息技术安全、数据私密重要性不断提升的背景下,保证技术独立自主,避免了潜在的安全隐患;在技术产品化方面,运行稳定性、运维便捷性、功能完备性均具有突出优势;在技术服务方面,实现了对产品代码的深入掌握,具备了按客户要求快速更新、灵活交付的能力,提高了客户满意度,强化了市场竞争力。

要点六:技术架构上,以“公私统一”架构实现公有云和私有云的一致化交付与管理 随着云计算在百行千业的深入应用,传统企业上云、用云已经成为云计算行业增长的核心动力,开启云计算新一轮增长周期。对于传统企业,混合云逐步成为主流架构,企业利用公有云的弹性资源供给,满足并发量较大的应用的峰值处理需求,可有效减少私有云所需的IT设施投资,同时利用私有云的安全合规性实现对核心业务数据的自主可控。在传统企业上云和混合云快速发展趋势下,公司以“公私统一”架构实现公有云、私有云的一致化交付与管理,为客户提供一致的使用体验和运维管理,显著降低运维难度,并实现多云环境的打通,便于数据和应用的迁移,减少了产品拓展所需要的研发投入,以较低的开支实现了更具价值的技术成果,在混合云领域建立起独特的领先优势。同时,公司依托SD-WAN技术,形成了强大的云网融合服务能力,帮助客户实现各业务节点的高速互联。

要点七:产品布局上,拥有丰富产品线,具有长期发展潜力 公司长期以来依靠自主研发获得核心技术,始终保持在前沿领域的研发投入,始终根据市场的发展,进行前瞻性战略布局。公司不断丰富产品线,不同产品随着技术的成熟、行业的进步,逐步为公司贡献收入,以此获得长期的发展潜力。除了贡献核心收入的云平台和超融合系统,公司的软件定义存储产品伴随着社会存储需求的爆炸性增长,也迎来了高速增长,预计将成为公司新的重要收入来源之一。公司面对未来云原生技术的成熟商用趋势,不断完善升级云原生相关产品,在具有世界级影响力的KubeSphere开源容器平台基础上,推出了KubeSphere企业版、QKE容器引擎、KubeSphereCloud云原生应用服务平台、云原生备份容灾SaaS服务、KSV容器虚拟化等,打造了完善的商业化云原生产品和服务体系,服务客户云原生转型。在5G、新基建、产业数字化和物联网的发展背景下,构建“云、网、边、端”一体化的综合服务能力。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:2022年度向特定对象发行股票募集资金 2022年12月10日公司对外发布北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的对象为不超过35名(含35名)特定投资者,本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过11,500,000股(含11,500,000股)。本次发行预计募集资金总额(含发行费用)为不超过人民币39,721.74万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:信创金融行业云建设项目,超级智算平台建设项目。本次项目实施有利于公司进一步提高云产品业务在金融领域的技术水平,满足金融业务场景的特殊需求,同时优化云服务业务对金融客户的服务能力,从而巩固公司混合云解决方案在金融领域的整体竞争优势,为金融企业提供灵活的用云选择,满足金融企业不同业务场景下的多元化算力需求,有效强化客户黏性,提高公司盈利能力。2023年2月3日公司对外公告,公司于2023年2月1日收到上海证券交易所出具的《关于受理北京青云科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕11号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。