太极云主机服务通过可信云云主机服务认证。 根据工信部的要求， 2018 年起，从事云服务的公司需要获得经营许可， 无证经营行为将受查处， 截至 2017 年上半年，全国的 IDC 企业有 1272 家， 获得了云服务资质的公司只有 12 家。 目前， 政府、金融、能源、交通、制造等行业用户纷纷采购云计算服务， 获牌经营有利于行业集中度提高！

太极云是北京市政务云服务提供商，未来服务于更多重要机构和地区。 太极云面向北京市属委办局和事业单位的所有业务系统， 截止 2017 年 7 月， 已有 58 家委办局的近 170 个业务系统部署在太极云内， 包括人大选民登记系统、市委组织部干部管理系统、财政局网站、北京交警 APP、北京通 APP 等。

国有资本在各领域做大做强趋势明确，“十九大” 召开方向将更明确。 从目前的产业格局表明，国企做大做强是未来资本收益的重要领域， 太极股份业务在电科体系中有特殊性，系统集成有最好的客户粘性和对客户 IT 架构的把握，太极历史上研发中国最早的小型机，软件子公司慧点科技布局 G20、国务院、全国人大等软件服务， 太极战略布局系统集成、软件、硬件。

以自主可控作为着力点、以云计算为实施模式、以智慧城市为应用场景，集团关系、行业地位、发展方向十分清晰，国企执行力将超预期！ 政务信息化工程，考虑同等股东背景，太极一体化产品能力最强，又有安全实施经验，以云计算为例， 2016 以来重大城市/部委云几乎都太极中标。 看好太极股份在国资做大做强背景下的核心地位，收入、利润规模大概率超预期！

维持“买入”评级和盈利预测，并购量子伟业处在发行阶段，由于事项 2015 年启动，利润表为包含量子伟业全年业绩的备考利润，由于增发尚未完成发行股数待定，因此 EPS 未摊薄。17/18/19 年净利润 4.13 亿、 5.03 亿、 5.79 亿，估值在 26X、 22X、 19X！单独考虑太极股份，2017 年盈利预测为 3.73 亿， PE 为 29X。无论是比较同类公司，还是板块估值，太极股份值明显较低。

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