事件：福建龙净环 保股份有限公司发布公告：原第一大股东阳光系将向紫金矿业转让其持有龙净环保1.61 亿股，占龙净环保总股本15.02%；同时阳光系将其持有的龙净环保剩余股份1.01 亿股的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。本次转让后，紫金矿业拥有上市公司1.61 亿股，占上市公司总股本15.02%，同时拥有25.04%表决权，成为控制公司股份表决权比例最高的股东。

    　　点评：

    　　立足大气环境净化治理龙头，打造科技领先的低碳环保服务运营商。龙净环保深耕大气治理行业50 余年，大气环保治理产品销量连续十几年行业第一，技术总体已达到国际水平，产品广泛运用于于电力、建材、冶金、化工等行业。立足大气环境净化治理行业的同时，开拓水污染治理、生态修复及保护等，打造优质的环境综合服务商。

    　　携战投布局新能源产业，乘“氢”而动，业务多点开花。公司与紫金矿业签订的战略合作协议，为深化双方在清洁能源氢产业领域的业务合作。

    　　近期公司产业布局，在立足于大气治理根基的基础上，布局新能源产业，公司业务多点开花，有望进入业绩加速期。

    　　利空因素已现缓解迹象，后续将持续向好。公司财报被会计师事务所出具保留意见，起因大股东占用公司资金。紫金矿业成为实控人后，将通过合法途径推动解决股东占用资金问题，保障公司应有的利益。

    　　公司收入稳定，盈利能力稳步提升。公司2021 年年报显示，实现营业收入/归母净利润分别为112.97/8.60 亿元，同比+10.96/+22.42%。

    　　盈利预测：维持公司 “买入”评级。对近期紫金矿业入主大股东、短期ST 利空影响、布局新能源产业链等因素综合考虑，我们对公司业绩有所调整。给与公司PE14x，仍维持目标价14.02 元。我们预计2022-2024 年，公司实现营业收入分别为126.11/145.38/172.09 亿元，归母净利润分别为10.74 /13.66 /16.89 亿元，对应PE 分别为9.57x/7.52x/6.08x。

    　　风险提示：疫情控制不及预期；公司业务进程不及预期；盈利预测与估值模型不及预期

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