盈利预测

    我们预计海利尔2022-2024年归母净利润分别为5.97（新引入）、7.43 （新引入） 、9.28 （新引入）亿元，对应EPS分别为1.75、2.18、2.72元/股。参考可比公司估值，同时考虑到公司产能持续扩张，成长性强，给予一定的估值溢价，给予公司2022年17.5倍PE，对应目标价30.68元（上期目标价29.25元，基于2021年15倍PE，+5%），维持“优于大市”评级。

    风险提示

    安全生产及环境保护风险

    主导产品市场竞争加剧风险

    产品市场开拓不及预期风险

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