2022H1 业绩高增长。2022H1，公司实现营业收入6.01 亿元，同比增长53. 29%；实现归母净利润1.95 亿元，同比增长 36.46%；实现扣非归母净利润1.79 亿元，同比增长38. 78%，主要系营业收入的增长。

    　　围绕机器视觉底层算法、软件、硬件等核心领域推出新品。2022H1，在机器视觉底层算法和软件方面，公司发布了基于自研AI 和3D 算法的新一代视觉软件SciDeepVision 和 SciSmart3 视觉平台，本次算法和软件成品的更新迭代，是公司多年在 AI、深度学习、3D 等方面持续投入后的突破。在机器视觉硬件方面，公司推出3D 激光轮廓扫描仪、线扫镜头、XG 系列相机、智能读码器等产品。

    　　新能源行业营收同比增长超过 130%。新能源行业，2022H1 营收同比增长 132. 46%。公司与宁德时代、比亚迪等行业龙头企业的合作得到了进一步加深，继续看好动力、储能、新电池带来的新能源领域未来市场潜力。3C 电子行业，持续稳定增长，3C 电子收入同比增长 38. 00%。

    　　下半年，3C 电子将进入新品发布周期，公司将持续加强与龙头客户的紧密合作，支撑公司的进一步发展。

    　　研发高投入，保持技术行业领先。2022H1，公司研发费用为8972.48 万元，同比增加 47. 97%，主要系研发人员增长、研发项目增多及本期增加股份支付费用。公司依托奥普特研究院、奥普特博士后工作站引进优秀的专业技术人才，持续的研发投入为公司在机器视觉领域积累了一批创新性强、实用度高的拥有自主知识产权的核心技术。2022H1，公司新获得发明专利 8 项、实用新型专利 70 项、外观设计专利 4 项，新获得软件著作权 6 项。

    　　投资建议

    　　预计公司2022-2024 年收入分别为11.65/15.31/19.67 亿元，同比增长33.1%/31.5%/28.5%，净利润分别为4.00/5.27/6.84 亿元，同比增长32.1%/31.6%/29.8%。当前价格对应2022 年的PE 为56 倍。考虑到公司研发高投入，不断推出新品，新业务高速增长，维持“买入”评级。

    　　风险提示

    　　新产品研发及市场推广不及预期，行业竞争加剧，下游应用不及预期。

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