事项：

    事件：2024 年1 月28 日，在四川省酿酒协会第四届理事会2023 年工作总结会上，五粮液股份公司总工程师、食品安全总监杨韵霞表示，2023 年五粮液集团公司销售收入1770.98 亿元，同比增长13.89%；利润总额425.79 亿元，同比增长14.13%；利税664.46 亿元，同比增长13.84%。

    国信食饮观点：1）五粮液集团2023 年顺利收官，预计五粮液股份公司2023 年营收维持双位数增长。2）五粮液龙年生肖酒供需两旺，非标文创酒改革成效凸显。3）春节旺季五粮液动销加速，千元价位带品牌价值凸显。4）投资建议：微调此前盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营业收入842.43/926.67/1019.34亿元（ 前值为828.45/934.18/1049.13 亿元） ， 同比+13.9%/10.0%/10.0% ； 实现归母净利润305.12/340.86/379.62 亿元（前值为304.20/345.45/393.83 亿元），同比+14.3%/11.7%/11.4%；对应PE分别为16.7/14.9/13.4X，维持“买入”评级。

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