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保隆科技(603197):预告四季度业绩压力 智驾核心零部件成长逻辑不变
发布时间: 2024-01-30 12:22
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保隆科技(603197)

  公司发布业绩预增公告:预计2023 年度公司实现归母净利润3.6 亿元~4.3亿元,同比增长68%~101%;扣非归母净利润2.8 亿元~3.5 亿元,同比增长236%~320%。预计2023 年四季度,公司实现归母净利润0.21 亿元~0.91亿元,同比2022 年四季度为-79%~-8%,环比2023 年三季度为-86%~-41%;实现扣非归母净利润0.03 亿元~0.73 亿元, 同比2022 年四季度为+17%~+2616%,环比2023 年三季度为-98%~-44%。

      新获轮速传感器定点。根据保隆科技微信公众号,轮速传感器近期获得全球高端品牌车企项目定点,为其20 多个车型配套,生命周期总金额1.79 亿元,根据项目进度计划,最先量产产品的量产时间为2025 年;此外,轮速传感器给超过20 家车企的100 多个车型供货,2023 年出货量在国内自主品牌中领先。

      我们认为,传感器业务将成为公司重要成长动能。据保隆科技微信公众号,公司在汽车传感器业务方面,在武汉、上海松江、上海临港、匈牙利等地建有4 个研发中心,3 个生产园区,以及多个销售办事处和工程技术支持点,形成国际化发展格局。

      空悬市场成长速度超公司预期。我们认为,空悬市场的快速增长将为公司空悬业务提供有力支撑。

      盈利预测与投资建议:我们预计公司2023/24/25 年取得营收56/71/88 亿元,归母净利润3.95/5.54/7.54 亿元,对应EPS 为1.86/2.61/3.56 元。参考可比公司,我们认为保隆科技2024 年合理PE 在25~30 倍,合理价值区间65.33~78.40 元。

      风险提示:全球乘用车销量不及预期,原材料价格大幅上涨。

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