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2017年5月22日(星期一)，农历丙申年四月廿五，感谢您阅读今天的新闻。

今日财经资讯关键词：1.国务院发文深化石油天然气体制改革；2.国有企业公司制改革将基本完成；3.证监会首提全面禁止通道业务；4.证监会：将继续加强对证券、基金经营机构的监管；5.贾跃亭辞任乐视网总经理；6.英国退欧正式谈判启动日确定。

一、财经要闻

(一)宏观部委

★【国务院发文深化石油天然气体制改革】

国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，将深化油气体制改革；完善并有序放开油气勘查开采体制；完善油气进出口管理体制；改革油气管网运营机制；改革油气产品定价机制；鼓励社会资本参与储备设施投资运营；鼓励油气企业发展多种形式的混合所有制。

★【国有企业公司制改革将基本完成】

近日国务院办公厅发布《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》提出，2017年年底前基本完成国有企业公司制改革。这意味着公司制改革进入“最后一公里”的收尾阶段。《意见》要求，出资人机构不得干预企业自主经营活动；完善公司法人治理结构，规范董事会。中国企业研究院首席研究员李锦表示，国有企业公司制改革是市场经济体制下的基础性改革，也为国有企业股权多元化改革、混合所有制改革创造条件。

【六部委联合发文：7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查】

管理办法称，7月1日起，中国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。这些账户不论金额大小，都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。

【央行旗下媒体：雄安新区将成中国经济重大增长极】

中国金融时报采访多位专家，国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部研究员刘勇表示，提出应从长远战略角度理解雄安新区的意义。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群强调，雄安新区要谨防搞运动的模式，谨防区域内、区域外金融资金形成不必要的扰动。他强调，现在恰恰需要防范的是各路资金都聚集在雄安，打乱雄安新区正常规划布局的推进。

(二)金融证券

【央行货币委员：资产市场要允许违约和破产】

中国央行货币委员黄益平：资产市场要允许违约和破产。无论是资本外流还是人民币贬值的压力，都反映出了老百姓追逐好的投资产品，但是投资的选择非常有限。这背后反映的根本问题是钱比较多，投资的机会不是那么多。

【“债券通”实施细则将待大陆和香港监管机构批准后开始实施】

上海清算所、香港金融管理局发布关于为“债券通”提供托管和结算服务的联合公告。“债券通”实施细则将待大陆和香港监管机构批准后开始实施。境外投资者通过“债券通”投资内地银行间债券市场，投资者和交易工具范围均与境外投资者直接投资内地银行间债券市场保持一致。上海清算所登记托管的所有产品均为“债券通”项下的可投资标的。

(三)股市要闻

【两市缩量震荡涨跌不一，油服、电力涨幅居前】

沪指收报3090.63点，涨0.02%，成交额1501.6亿。深成指收报9970.96点，跌0.03%，成交额2036.7亿。创业板收报1801.08点，跌0.69%，成交额600亿。

★【证监会首提全面禁止通道业务】

在5月19日的新闻发布会上，发言人张晓军首提全面禁止通道业务，强调不得让渡管理责任。接近监管人士向记者表示，上述表述虽然是在谈及新沃基金后提出，但实际针对的不仅仅是基金行业，而是整个资管行业，包括券商资管、基金公司及基金子公司的通道业务。

★【证监会：将继续加强对证券、基金经营机构的监管】

证监会新闻发言人张晓军：下一步证监会将继续加强对证券、基金经营机构的监管。对经营管理混乱、违法违规频发的机构，证监会将采取暂停业务资格，直至撤销业务资格的措施。

【监管层要求券商全面落实合规风控的要求】

监管层近日给出最新表态，要求券商全面落实合规风控的要求，着力在制度建设、内控体系建设上下功夫，重视履行公司债后续督导的责任。当前监管部门正着手制定券商投行类业务的管理办法，各项制度、各项体系必须建立，不是“希望”，是“强制”。

【证监会核发10家企业IPO批文，筹资总金额不超过63亿元】

证监会核发10家企业IPO批文，筹资总金额不超过63亿元。上交所主板5家，深交所中小板2家，深交所创业板3家。

【证监会拟暂停国海证券债券承销业务1年】

证监会新闻发言人张晓军表示，就去年债券风险事件，证监会拟对国海证券及相关责任人作出处罚，包括拟对国海证券暂停资产管理产品备案1年，暂停新开账户1年、暂不受理债券承销业务1年。

【证监会：公布对渤海证券和相关责任人的处理结果】

证监会新闻发言人张晓军表示，证监会对渤海证券债券交易业务、资产交易业务、内控和风险管理进行了检查，发现渤海证券内部管理混乱。证监会拟对渤海证券暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户业务一年，暂不受理债券承销业务一年。

【“资本玩家”鲜言被刑拘 涉嫌背信损害上市公司利益】

有知情人士透露，“资本玩家”鲜言于近日被刑拘，涉嫌罪名是“背信损害上市公司利益罪”。有接触鲜言调查案的人士告诉记者，鲜言在稽查人士调查过程中非常顽劣对抗，但是因涉事重大，在被处罚之后就主动到证监会认罪认罚。

【今年前5个月基金清盘规模已超去年总和】

截至2017年5月19日，今年以来遭遇清盘的基金共有9只，合计清盘规模为36.73亿元。2017年刚过去5个月，基金清盘规模就已超过2016年全年总和，显然也创出了2014年以来的新高。

★【贾跃亭辞任乐视网总经理，梁军接任总经理】

乐视网(300104)5月21日晚公告，贾跃亭申请辞去总经理职务，专任董事长一职，梁军任公司总经理。梁军2012年3月加盟担任乐视网(300104)副总经理兼乐视TV总经理；2014年，担任乐视智能终端事业群COO；2016年2月至今任乐视智能终端全球产研供总裁、乐视致新总裁。目前梁军持股23.41万股，占总股本0.01%。乐视网(300104)同时公告，公司财务总监杨丽杰辞职将不再担任任何职务，董事会同意聘任张巍为财务总监。

【贾跃亭：汽车融资很快启动 年内能完成】

贾跃亭表示，乐视汽车A轮融资很快就会正式启动了，应该不会太久，2017年之内有可能正式完成，当然我们最快的速度先把产品生产出来，让大家体验到什么才是真正的互联网汽车。

(四)房产楼市

【住建部：房企取得预售许可证后十日内应全部公开对外销售】

中国住建部就住房租赁和销售管理条例征求意见，房企取得预售许可证后十日内应全部公开对外销售。房企在住房销售中不得通过捏造或者散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价，不得捂盘惜售或者变相囤积房源，不得为买受人垫付首付或者以分期等形式变相垫付首付等。

【保定首推“双限双竞” 10年内不能买卖房屋】

据河北日报，2017年5月份，保定分两批次挂牌30宗土地。据知情人士透露，保定公共资源交易中心针对2017-30号宗地，专门出具“国有建设用地使用权出让须知”，在该“出让须知”中看到，竞得土地的竞买人需告知购房人，在取得不动产权证之日起10年内不得买卖；最高土地限价1100万元/亩；最高房屋销售限价13000元/平方米；竞得人竞得土地后，在其建设完工后，不得自持自己开发的房产，应全部进行市场销售等条款。

【绿地集团无证售房被重罚：开发资质降级】

5月20日，北京市区住建执法部门依法对密云区绿地朗山产业园商业办公项目进行了查处，该项目存在未取得《北京市商品房预售许可证》却擅自预售商品房的行为。依据《商品房销售管理办法》，北京市住建委处以该项目开发商绿地集团北京京纬置业有限公司173万元罚款，对开发商开发资质进行降级，并责令其限期整改，整改期间作出暂停网签、暂停拿地资格、以及暂停银行授信的处理。

(五)产经观察

1.热点行业类

【金砖国家网络经济与网络安全研讨会在重庆举行】

金砖国家网络经济与网络安全研讨会20日在重庆举行。来自金砖五国的网络安全专家学者共聚重庆，为即将于9月在厦门举行的金砖国家领导人第九次峰会提供智力支持和政策建议。金砖国家智库合作中方理事会牵头单位、中联部研究室副主任董卫华董卫华说，本次研讨会有利于金砖国家进一步抓住网络经济带来的发展机遇，合作应对网络安全挑战。

【国家信息中心专家：共享经济有望保持年均40%的高速增长】

国家信息中心信息化研究部主任张新红预测，随着未来政策的进一步明朗和需求的进一步挖掘，共享经济有望保持年均40%的高速增长，制造业、农业、教育和养老四个领域或将成为共享经济的新“风口”。

【我国今年旅游投资预计超过1.5万亿元】

2017年，我国旅游投资将继续保持稳定增长态势，预计全年旅游直接投资将超过1.5万亿元，同比增长20%以上。乡村旅游、低空旅游、在线旅游、旅游大数据、休闲度假产品、文化旅游、体育旅游、康养旅游、研学旅游、新型旅游装备制造业等将成为旅游投资重点领域。展望2017年，旅游产业将持续升温，继续成为社会投资的新风口。

【港珠澳大桥香港接线全线贯通，具备年底通车条件】

香港特区政府路政署18日表示，全长12公里的港珠澳大桥香港接线已全线贯通，这是香港段工程建设的一个重要里程碑。路政署对港珠澳大桥香港段工程于今年年底完成并具备通车条件充满信心。

【北京海淀区抓紧推进黑臭水体治理】

针对中央环保督查组向北京市反馈的督查意见，海淀区成立了中央环境保护督查整改落实工作领导小组。将下大力度治理环境，海淀区今年将推进剩余的5条河段9.3公里的黑臭水体治理，解决水生态等突出问题。经认定，海淀区黑臭水体涉及7处河段，其中南沙河、北沙河两条已在2016年完成治理，五一渠的治理将在今年4月底完成。

2.涨价消费类

【氧化锆价格持续大涨 再创反弹新高】

18日氧化锆价格大涨5.7%，今年以来累计涨幅为15.6%。在原材料进口采购困难且报价不断上调的情况下，国内锆英砂现货供应十分紧张。厂商在提价以后，执行表现十分坚挺，惜售态度明显。

3.新技术类

【京东联合手机、游戏、芯片等厂商成立游戏手机产业联盟】

近期，京东联合手机厂商、游戏厂商和芯片厂商及技术提供商成立了游戏手机产业联盟。这预示着手机行业与游戏行业的关系进一步融合，也显示出京东将在游戏领域发挥出自己最大的优势。京东游戏手机产业联盟，旨在联合手机厂商、芯片制造商和内容提供商，共同打造专门为游戏而生的手机产品。

【支付宝将上线刷脸支付 人脸识别发展或将提速】

近日一则仅靠刷脸就能实现支付宝支付的视频在网络流传。支付宝方面今日证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。

【FDA批准首个医疗VR】

最新一款虚拟现实最近获得FDA批准，帮助患者更好更快恢复。这个系统由瑞士公司MindMaze开发，在欧洲市场已经获得批准和上市，这次FDA的批准将率先将VR推广到美国医院，用于脑神经受损的病人。

4.主题会议类

【第八届中国卫星导航学术年会将在上海召开】

从中国卫星导航系统管理办公室了解到，第八届中国卫星导航学术年会将于23日至25日在上海召开。该年会是国际三大卫星导航学术会议之一，来自中国、美国、俄罗斯和欧盟等的导航系统主管官员将介绍导航系统进展情况和计划，国际导航领域知名专家学者将围绕关键技术、系统建设和社会应用进行主题报告交流。

二、国际聚焦

【热烈欢迎特朗普！除了千亿军火大单 沙特“大礼包”高达3500亿美元】

美国总统特朗普将首次外访之行的第一站放在了沙特，沙特则报之以价值数千亿美元的巨额合同，其中包括美国历史上数额最大的单笔军火交易，以及2500亿美元的商业投资。这重新点燃了两位传统政治盟友间的关系。

【美国车贷违约率创新高】

近年来美国汽车商为提高销量，帮顾客申请车贷，以连续四个季度为周期衡量的次级贷违约率升至2%，达到2008年金融危机后最高。调查显示，美国车贷大多发给了债务负担很重的年轻人、信用评分缺陷也导致贷款人损失被低估。

【德媒：默克尔想让魏德曼接班德拉吉，担任下届欧央行行长】

根据德国媒体《明镜周刊》报道，德国总理默克尔和德财长想让德央行行长魏德曼在德拉吉任期满时担任欧央行行长的职务，因为继荷兰、法国和意大利之后，现在终于应该轮到德国了。魏德曼此前称如果被任命，他愿意接受这一任职。

★【6月19日！英国退欧正式谈判启动日确定】

欧盟首席谈判代表Barnier周五表示，6月19日将和英国就退欧进行首次正式谈判。欧盟希望将谈判分四周进行，英国退欧秘书长指出，欧盟坚定拒绝贸易协定与退欧条款，包括1000亿欧元的“分手费”，将是双方争论的焦点。

【比特币冲破2000美元大关】

全球地缘政治风险频发之时，比特币势如破竹，上周六突破2000美元大关。美国近日政治不确定性增加背景下，美国市场对避险资产需求大增，美国比特币交易量一年来首次超过日本。

三、题材挖掘

1、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》

近日，中央印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,《意见》部署了改革油气产品定价机制等八个方面的重点改革任务。通过上游放开准入和中游的管网运营改革，民营资本有望分享千亿市场。

市场热度：★★★★

涉及个股：泰山石油、大庆华科、石化油服。

2、雄安新区明确生态优先，让蓝绿成为雄安底色

据河北日报21日报道，建设雄安新区，生态优先，让蓝绿成为雄安底色。另据报道，来自全国生态环境领域近40名顶级专家汇聚北京，参加为期10天的《白洋淀生态环境治理和保护规划》工作营，5月20日汇总为一个成果报告，作为下一步工作的依据。有关白洋淀生态建设和规划更加完善的思路也呼之欲出。

市场热度：★★★★

涉及个股：棕榈股份、乾景园林、清新环境。

3、北京-霸州铁路开建 将连接北京新机场和雄安新区

由中国中铁北京工程局北京公司承建的(北)京霸(州)铁路21日正式开工建设。京霸铁路不仅是京九客运专线的重要组成部分，未来也是连接北京新机场和雄安新区的重要铁路快速通道。

市场热度：★★★★

涉及个股：银龙股份、凯发电气、世纪瑞尔。

4、华大基因将于本周上会

据证监会消息，深圳华大基因股份有限公司首发申请将于5月24日上会。按照目前上会到核发批文的速度和创业板每周4家发审节奏来看，华大基因作为2014年年底IPO重启后最受投资者期待的一家拟IPO企业，大概率在一个月内登陆A股。

市场热度：★★★★

涉及个股：空港股份、经纬纺机、天士力。

5、马云：加强银泰商业与武商集团资本合作 深度推动湖北新零售发展

阿里巴巴集团董事局主席马云在与武汉市主要领导座谈时表示，希望将武汉打造成为“无现金城市”和“智慧出行城市”的标杆，同时计划在汉投资建设集创业、工作、生活一体的智慧产业社区。对于前期已有合作的武商集团，此次马云提出，希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度，共同推动新零售在武汉的发展，强强联合，推动湖北省内百货、超市、购物中心业态的新零售发展。

市场热度：★★★

涉及个股：三江购物、鄂武商A、华联股份。

四、公告淘金

【并购重组】

中联重科：拟116亿元出售环境产业公司80%股权

精功科技：停牌筹划收购互联网数据服务相关资产

和科达：拟6.18亿元收购宝盛自动化

通策医疗：拟7,500万元收购通策健康60%股权

华星创业：拟5.39亿元收购互联港湾49%股权

江苏神通：拟3.86亿元收购瑞帆节能 22日起复牌

新元科技：拟并购新三板企业清投智能

【雄安新区】

石化油服：黄河钻井总公司在雄安新区打出第一口地热井

太极实业：子公司在雄安新区设办事处 建立雄安新区开放平台

神州长城：公司正积极准备迁址雄安的资料

上海新阳：考虑在雄安地区或周边建厂

【增持回购】

国海证券：第一大股东拟进一步增持不超2%的公司股份

红豆股份：红豆集团及其一致行动人增持5%股份

【项目定增】

申万宏源：非公开发行募资额由190亿下调至120亿元

【合作协议】

万马股份：中标两项国家电网招标项目

置信电气：子公司预中标4.05亿元国家电网产品

盐津铺子：拟2.19亿元在凭祥市投资建设休闲食品加工项目

【新股申购】

圣邦股份：申购代码：300661；申购价格：29.82

【重要提示】

以上内容，仅供参考，不构成买卖建议。股市有风险，入市需谨慎。

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