原标题:全筑股份拟定增募资4.66亿元 购回全筑装饰18.50%股权
全筑股份(603030)日前披露定增预案,公司拟非公开发行不超过1.61亿股,募资总额不超过4.66亿元,用于收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权(3.28亿元)和补充流动资金(1.39亿元)。
谈及定增目的,全筑股份表示,公司所处的建筑装饰领域符合国家产业导向,市场需求旺盛,订单充沛。近年来,公司市场占有率略有上升,但整体仍保持较低水平,未来随着市场集中度进一步提高,市场份额将逐渐向口碑好、品质高的龙头企业集中。通过本次非公开发行,公司将进一步加强在主营业务领域的投入,有望进一步提升公司行业地位,并提高市场占有率。
据介绍,全筑装饰由全筑股份2017年出资设立,主要对外承接住宅全装修业务并进行具体实施,系上市公司重要的全资子公司。国盛海通为市属国企发起设立的上市公司纾困基金,此前取得股权的目的在于暂时缓解民营上市公司资金压力,业务方面与标的公司并无协同作用。
全筑股份表示,国盛海通通过增资认购全筑装饰18.50%股权系全筑股份引入战略投资者,改善全筑装饰业务发展过程中的资金问题,降低财务成本,改善现金流,降低资产负债率的战略措施。双方彼时的增资协议中对战略投资者退出方式作出规定,允许投资方在满足一定条件下退出。
财务数据显示,2019年度,全筑装饰实现营业收入49.9亿元,净利润2.15亿元,是全筑股份最为核心的下属企业,也是上市公司最为重要的收入、利润来源。同期上市公司实现营业收入69.36亿元,同比增长6.37%;归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降19.91%。
预案显示,本次选用收益法评估结果作为最终评估结果,全筑装饰18.50%股权对应的估值为3.28亿元。交易完成后,全筑装饰将成为全筑股份的全资子公司。本次交易亦不构成重大资产重组。
截至2020年5月30日,朱斌持有公司股份占总股本比例为31.07%,为发行人的实际控制人。本次交易完成后,如朱斌不参与本次认购,朱斌控制上市公司股份占其总股本的比例为23.90%,仍为上市公司实际控制人。
(文章来源:证券时报)
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