要点一:所属板块 房地产开发 上海板块 破净股 低价股 深股通 融资融券 预盈预增 机构重仓 数字经济 元宇宙概念 租售同权 虚拟现实 创投

要点二:经营范围 一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;专业设计服务;电影制片;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;旅游开发项目策划咨询;名胜风景区管理;游览景区管理;园区管理服务;票务代理服务;文艺创作;会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;数字广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;数字文化创意内容应用服务;数字技术服务;音响设备销售;文化用品设备出租;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);摄像及视频制作服务;图文设计制作;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业形象策划;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建筑智能化系统设计;电影发行;广播电视节目制作经营;演出场所经营;演出经纪;旅游业务;营业性演出;舞台工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

要点三:“文化+地产”双主业 公司坚持“加快发展文化产业,稳步发展房地产业,推动两大产业协同发展”的战略,以内容、产品创新为驱动力,加快文化产业开拓步伐,驱动绿色地产协同发展,不断强化产品升级与科技创新,拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。

要点四:文旅行业、房地产行业 1.2022年上半年,受疫情影响,国内旅游总人次14.55亿,比上年同期下降22.2%。国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元,比上年同期下降28.2%(数据来源:文化和旅游部)。政策方面,鉴于疫情不断反复和常态化管控的态势,从减轻疫情对旅游市场影响的角度出发,5月份,文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》,将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县(区)域,有效提振消费者出游信心,推动了国内旅游市场缓慢复苏。7月份,中国人民银行、文化和旅游部发布《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,提出进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道,支持盘活文化和旅游企业资产,为下一步促进文旅企业、文旅行业发展提供了政策保障。2.2022年上半年,受多地疫情反复等超预期因素影响,国内房地产市场经受较大挑战,商品房销售大幅下降。上海易居房地产研究院发布的《百城新房成交报告》显示,上半年全国100个城市新建商品住宅成交面积为13,282万平方米,同比增速为-49%。同时,我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,“稳地产”对“稳经济”十分重要。今年以来,中央和各部委频繁释放积极信号,各地全面落实因城施策,行业政策环境进入宽松周期。随着疫情影响的逐渐减弱以及政策效果的持续显现,5月以来重点城市销售面积环比转增,市场底部回升。下半年,预计有利于房地产行业平稳健康发展的政策将继续出台,房地产市场将逐步企稳恢复。

要点五:行业领先的文化演艺IP开发与打造能力优势 2003年,观印象在国内首创实景演艺先河,《印象•刘三姐》自公演以来不仅为当地带来了可观的经济收益,更是成为一张优秀的广西地方文化名片,改变了国人传统的旅游习惯,让游客在游乐的同时享受艺术熏陶,感知中国优秀文化的魅力,丰富了旅游的内涵。2013年,观印象又成功打造了国内第一部大型情境体验演出《又见平遥》,以沉浸式、互动式、行进式为主要特点,让文旅演艺由室外实景演出走向室内情境体验。经过十多年的积淀,公司文化产业板块潜心IP开发创作,已形成久负盛名的文旅演艺品牌,成功开创了“印象”“又见”“最忆”和“归来”四大系列IP以及一个漂移式多维体验单品剧目《知音号》。大多数作品都选址于5A级核心景区,创作者们利用不可复制的原生态自然之美,深度挖掘当地历史文脉,打造出丰富、唯美的文化娱乐盛宴。

要点六:实力雄厚的艺术家团队优势 公司拥有代表中国旅游文化演艺领域最高艺术水准的导演编创团队,致力于将每一台演艺剧目都打造成独一无二、极具视觉冲击的艺术盛宴,通过深度挖掘当地历史文化精髓,最大程度融合现代科技和独创的艺术形式,不仅带给观众满意的娱乐体验,更有心灵的洗礼和灵魂的震撼,彰显公司艺术作品的魅力。观印象作为公司文化产业的主要业务平台之一,是由张艺谋、王潮歌和樊跃三位导演创立的顶级文旅演艺创意制作和版权运营公司,已在国内外成功打造了近二十台高端旅游文化演艺产品。未来,观印象将进一步精选优质项目,以更加灵活的方式与三位导演合作,使其在观印象业务发展过程中依旧扮演重要的角色。经过十几年发展和积累,公司已与国内外顶尖的艺术编创、舞台设备供应商、舞美设计、经营管理人才建立了紧密、多样的长期合作。公司通过“三湘印象艺术家委员会”凝聚国内外建筑设计、导演编创、舞台艺术、多媒体科技、数字娱乐等各领域的一流艺术家资源,促进艺术和科技的跨界融合,为三湘印象的发展提供智囊咨询和支持,助力三湘印象成为中国一流的文旅综合解决方案提供商。

要点七:绿色科技地产领域的领先优势 随着绿色、低碳等可持续发展理念在全球不断获得推广,人们对安全健康居住的要求持续提升。公司以人、建筑和自然环境的协调发展为目标,注重提高建筑物资源利用效率,降低建筑对环境的影响。公司大力推广绿色建筑,坚持壮大绿色、健康、智能的技术体系,发展被动节能、主动增能、健康智能技术,拥有建筑节能、环保、雾霾防治、智能家居、运营管理等多方面专利约20项。伴随整个房地产行业日益紧迫的内在升级需求,资源节约型、环境友好型、健康安全型的绿色建筑在未来将更受青睐。公司在绿色科技地产领域深耕多年,积累了丰富的运营经验,对绿色科技地产的发展前景充满信心。

要点八:非公开发行股票预案 2022年12月20日公司对外公告非公开发行股票预案。本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过160,000万元(含本数),扣除发行费用后,拟投入以下项目:海尚苑西区住宅项目、海尚苑东区住宅项目(二期)、补充流动资金及偿还银行借款。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金,不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后,按照《实施细则》的规定,根据申购报价的情况,以价格优先的方式确定发行对象。