事件：公司发布2022 年半年报。2022 年上半年，公司实现营业收入66.89亿元，同比+54.99%；归母净利润2.77 亿元，同比+107.32%；扣非归母净利润2.55 亿元，同比+111.52%。2022Q2 公司实现营收36.31 亿元，环比+19%，同比+48%；归母净利润1.53 亿元，环比+23%，同比+110%；扣非归母净利润1.49 亿元，环比+41%，同比+112%。

    点评：1、Q2 收入与业绩延续高增长，持续发力车载与5G 业务。2022 年上半年，蜂窝模组下游高景气度延续，面对整体市场经济压力以及国内疫情频发的态势，公司迅速调整资源配置，确保研发项目顺利开展、原材料按时交付以及产品正常生产发货，续优化产品结构，丰富产品多样性，5G模组、车规级模组、智能模组、LTE 模组、天线、ODM 业务均实现高速增长，带动营业收入实现快速增长；公司国际化战略推进顺利，研发中心全球化布局，上半年境外收入34.88 亿元，占总收入比例达52.15%。研发费用同比增长31%至5.82 亿元；在智能驾驶座舱浪潮之下，公司基于8155的高端智能车规模组已向国内知名新能源自主品牌供货，未来成长空间广阔。同时，公司持续发力5G 领域，相关产品已成功与英伟达Jetson AGXOrin 平台完成联调，帮助开发者节约时间与成本，降低开发门口并提升稳定性，催化下游5G AIoT 多场景需求爆发。展望未来，公司持续布局景气度较高的车载和5G 相关业务，未来或将成为新的业绩增长点。

    风险提示：行业竞争加剧、物联网应用进度不及预期、原材料涨价风险、汇率风险。

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