事件：6 月5 日公司发布获得某新能源汽车客户项目定点公告，客户选择公司作为该客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3 个，生命周期为2.5 年，年销售总金额约人民币9.05 亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63 亿元，预计在2024 年第三季度逐步开始量产。

    　　提升挤压工艺产品的市场竞争力，增强公司可持续发展能力：公司本次成为该国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进一步优化公司在挤压工艺产品方面的成熟度，同时提升公司在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工艺方面的竞争力。

    　　布局储能领域，设立集成化事业部设立，助推客户结构再上新台阶：公司现有客户体系中除北美大客户外，Rivian、Lucid、Polaris、比亚迪、长城汽车、造车新势力（蔚小理、零跑）等车企以及采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时代等一级零部件供应商均为公司重要客户。同时，公司于 2022 年成立集成事业部，将产品品类拓宽至部件集成化产品，在研项目包括储能壳体总成、防撞梁总成、电池包总成等，致力于为公司客户进一步提供铝制品领域集成解决方案。此外，公司发力新能源储能领域，并于22Q4 实现了户用储能一体结构件的量产交付。

    　　投资建议：预计公司2023-2025 年实现归母净利润10.04/14.07/18.53 亿元。

    　　对应PE 分别为24.54/17.50/13.29 倍，维持“增持”评级。

    　　风险提示：新能源汽车销量同比增速不及预期，市场竞争加剧风险；宏观经济下行风险。

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