周五大盘放量长阴，3200关口几近失守，周期股全线重挫，钢铁、煤炭、有色、稀土等多品种沦陷，资金踩踏出逃之下，近30股惨遭跌停。

政策监管逐次加码，最终在上周五形成“压死骆驼的最后一根稻草”，周期股全线雪崩，火爆的商品牛市不得不向强监管低头，资源股全线暴跌，意味着阶段性行情终结。

笔者上周在直播中说过，每轮反弹都能找到核心主线，基于涨价核心逻辑主线的反弹，在周五以资源股集体暴跌宣告谢幕。但静下心来分析，周期牛市完全是被强监管叫停，如果按照市场正常运行节奏，向上依然还有较大空间，可见利好预期并没有完全兑现，理论上还有博弈预期差机会。

今年上半年的雄安，当时第一波疯狂连板之后，郭嘉队砸盘+批量特停，强监管之下炒作被迫叫停，但经过日线级别调整之后，后面相继又组织了好几波攻势，炒作一直持续想到6月才彻底结束。

当前的资源股，和当初的雄安有颇多相似之处，二者都是市场核心逻辑主线，大资金深度介入，具备中长线炒作预期……更重要的是，下半年市场环境要显著好于上半年，既然雄安能走出二波、三波行情，没道理周期股不行！

不过，短线的调整是客观存在的，想再起一波也没那么快，消化恐慌情绪和卖压，怎么着也得是日线甚至周线级别。而且，资源股之间难免剧烈分化，大浪淘沙之后，只有真正受益的品种才有机会。

比如煤炭板块，后面再起一波难度就很大，周末华夏时报报道，“发改委加快释放先进产能，多地优质煤炭项目放行”，增加供给端就难以维持高价，煤企的高盈利难以持续，也就失去了中长线上涨逻辑。

而钢铁和金属铝，下游实体制造业需求量极大，但涨价难以传导至产业链末端，价格上涨势必压缩制造型企业盈利空间，长远看对实体经济不利，钢铁和铝等原材料涨价空间有限，个股再度向上空间不大。

相比较而言，笔者最看好稀土。稀土是重要战略意义的不可再生资源，我国储量占世界总储量的53.5%，产量占有全球稀土产量的90%，加上国内高企的打黑力度，维持稀土高价甚至适当涨价，符合国家利益诉求。相关个股如盛和资源、北方稀土、广晟有色、厦门钨业等。

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