今天市场可以说把能拉的都拉了一遍。上午是混改、人工智能,下午是雄安、资源股。
对于人工智能中长线是看好的,除了中午分析的几个原因(龙头科大讯飞的领军作用、资金做多意愿强、技术上看已经突破),下午最大的看点是流动性,总成交额在20亿以上的如下图:
资源股以外基本都是智能科技股:科大讯飞、机器人、恒生电子、浙大网新、二三四五。资金成交量巨大,几大龙头股流动性极好。看得出资金介入很深,不差于资源股。
那么科技股的炒作逻辑和预期呢?消息面利好满天飞,这都老生常谈了,笔者认为产品盈利是小,未来潜力才是真!
科技的核心,就是垄断。阿里、百度、京东、腾讯分别垄断相关领域,谁家数据多,用户多,生态链广,谁就垄断这个领域。为啥科大讯飞这么牛?它垄断了语音这个领域!
来深度理解一下AI:本质就是锻炼电脑的思维能力,一旦AI的理解力训练完成,应用领域的开展就是复制粘贴。比如阿法狗围棋上秒了很多人,有公司已经通过类似的技术,在LoL上狂虐人类了。
回到科大讯飞,语音识别和语义理解就是讯飞狗的训练,已经有了从零到一的基础,下面开发出各种应用都不是难事,复制粘贴就行,几乎零成本!
所以讯飞日后在生产以外的任何应用领域都能达到很高水准:医疗影像分析,金融数据,声音合成,自动驾驶等。
做股票嘛,历史经验极其相似,方大炭素产品涨价带来的预期估值就是这波大涨的支撑,科大讯飞也一样,未来讯飞狗在AI占领国内各领域的潜力就是这波上涨的核心逻辑!
但是结合今天的市场,炒会人工智能又跑去炒高校了,这是因为有真正技术的A股还是不多,资金上午全面撒网科技股,到了下午才想起来这一点。所以资金全面进攻高校概念,至少在高校里的技术算是纯正的,主流的。股东是高校和科研的涨幅都比较好,比如机器人的控股股东就是中科院沈阳自动化研究所。
所以笔者认为,科技股现在是鱼头行情,尤其是有垄断地位的科大讯飞,以及股东是高校和科研院所股,会像资源股那样的波段式上涨,不会一蹴而就,深耕细作能有不错的收获!
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