周末再融资放开，直接利好A股。盘前，央行开展了2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作，其中MLF利率下调10个基点，预示着本月LPR利率也会跟随下调10个基点。

利好刺激下，两市高开高走全线上涨。再融资放松利好券商，大幅高开后横盘，银行保险等高开高走，领导讲话直接刺激汽车板块，长安汽车涨停，权重齐涨，沪指涨1.3%回补节后第一天的跳空缺口。互联网金融板块延续大涨。

题材方面，全线开花！周末券商狂吹的氮化镓和WiFi6概念大涨，海特高新、天邑股份等开盘直接涨停；科技股普涨，半导体材料的容大感光、国产替代的太极股份、芯片的大港股份、覆铜板的华正新材等涨停，PCB龙头深南电路也涨停。

蝗虫刺激下，农药股暴涨，长青股份、蓝丰生化等涨停；粮食减少预期下，金健米业、北大荒等粮食股涨停；印度是白糖主产区，白糖涨价预期下粤桂股份、中粮糖业涨停。

美政府想卡断C919的发动机，航发系涨停潮，带动军工股齐涨；全国高速公路取消收费，物流板块暴涨，申通快递等涨停。

午后两市继续上涨，军工股疯狂涨停潮。盘中国金证券直线涨停，券商全线拉直线，金融股齐涨，沪指大涨2%。

尾盘科技股再度拉升，中兴通讯也一度冲击涨停，再创历史新高；个股上演涨停潮。

今天两市全线大涨，截至收盘，沪指涨2.28%完成补缺，深成指涨2.98%，创业板暴涨3.72%。两市共169只非ST股涨停，赚钱效应爆棚。

【资金动向】

两市成交放大到9372亿，再创新高，说明资金在继续流入。

外资全天净流入82.79亿，连续5个交易日净流入。

另外，从盘后龙虎榜来看，公牛集团今天开板，获机构席位净买入高达8.89亿！

外资和机构，仍然是当前市场的主要资金来源，也是主导市场走势的关键力量。

从两市成交前十的票来看：排名第一的中信证券、第三的东方财富、第五的中国平安，都是金融股；其它如中兴通讯、京东方A、宁德时代、欧菲光、天齐锂业、立讯精密，都是泛科技属性，加上一只次新股公牛集团。

如果是全面牛市，金融股暴涨，那成交前十的票，至少得有一半是金融股；但今天并没有这种现象出现，主要是泛科技股。

总的来说，市场目前仍然是结构性牛市，不是全面牛市，科技股仍然是主角。

【大势】

创业板早已经形成周线级别向上趋势，今天深成指和中小板指数同时突破前期高点，形成周线级别向上趋势。

今天盘后，又会是一大片的喊“牛市来了”的声音，预计接下来资金会继续流入A股。

关于再融资，周末很多人当成是利空，当成是抽血，这是典型的熊市思维。昨天咱们已经分析过，这是利好。

另外，自2月3日算起，央行通过公开市场操作投放的流动性已高达3万亿元，央行维稳的意图非常明显。

再结合近期A股的强势，以及再融资的放开，一条逻辑链条已经非常明显：央行放水入A股，维持A股的结构性牛市氛围，放开再融资之后，大量的资金通过资本市场流向企业，间接的向实体经济输血，实现稳增长的目标。

盘后官方发布消息，今年的“两会”将推迟。

按照咱们上周分析的逻辑，本轮行情会持续到两会召开，现在两会推迟，那炒作周期也会相应的拉长。在两会之前，政策的利好预期会一直处于朦胧阶段，A股喜欢的就是朦胧美，大家可以继续享受本轮行情！

还是维持上周的观点：结构性牛市还将持续，中线趋势向上，保持中线思维，核心还是科技股！

【四条主线】

其它热点来来去去，只有科技股，才是反复炒作的主线。再次强调四条有中线逻辑的科技主线：

1、半导体。在稳增长的预期下，今年半导体领域的投资会超出预期，叠加国产替代和科技发展的周期，今年有望持续炒作，具体包括设计、设备、材料、功率半导体、封测等。

封测概念龙头晶方科技今天再度涨停，半年时间，从14块钱，涨到了104块，7倍多了！给半导体产业链打开了空间。

半导体设备：北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、联得装备、万业企业、晶盛机电等；

半导体材料：三安光电、深南电路、鼎龙股份、安集科技、巨化股份、江化微、华特气体、南大光电、昊华科技、联瑞新材、飞凯材料、阿石创、强力新材、菲利华、雅克科技、上海新阳等；

功率半导体：斯达半导、扬杰科技、台基股份、富满电子、士兰微、捷捷微电等；

封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。

2、云计算。在5G普及和大规模应用，加上疫情的刺激，云计算今年将迎来大规模的建议，利好上云计算及上游的IDC、服务器、光模块、SaaS等。

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；（服务器用PCB：沪电股份、深南电路、生益科技）

IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；

SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。

3、消费电子。在受到疫情拖累之后，消费电子调整明显，周末领导讲话，专门提了消费电子，接下来的政策利好有望迭出，预期迎来反转。

消费电子龙头：立讯精密、闻泰科技、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、欧菲光、大族激光、环旭电子、信维通信、欣旺达、安洁科技等。

摄像头个数和像素齐升，受益标的包括韦尔股份、舜宇光学科技、水晶光电、联创电子。

5G频段增多，射频前端和天线方案均是增量，受益标的包括鹏鼎控股、信维通信、电联技术、卓胜微。

主板HDI和SLP渗透率有望提升，受益标的包括鹏鼎控股、东山精密。

电源管理与散热问题，成为5G亟待解决的关键点，受益标的包括电源管理：圣邦股份；散热处理：中石科技、碳元科技。

4、特斯拉、新能源汽车。此前炒的是特斯拉国产化的预期，现在又多了一条稳增长的利好，政策利好接下来会持续加码。

特斯拉概念的秀强股份今天继续涨停，强势10连板，持续走妖，也打开了空间。

电池：宁德时代、旭升股份、华域汽车；

电驱动系统：旭升股份、东睦股份、中科三环；

热管理系统：三花智控；

汽车电子：联创电子、均胜电子、四维图新、长信科技；

车身系统：华域汽车、天汽模、宜安科技、文灿股份；

内外饰系统：华域汽车、岱美股份、均胜电子、宁波华翔；

底盘系统：拓普集团、保隆科技、广东鸿图等。

【CIS】

晶方科技持续走妖，炒作的核心逻辑，还是CIS。

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