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　　特高压概念发力走高 金现代、国电南自等多股涨停

　　特高压概念29日盘中发力走高，截至发稿，金现代“20cm”涨停，国电南自、积成电子、广电电气等涨停，保变电气、杭电股份等均走强。

　　中信证券指出，围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1)电能替代背景下的用电量持续增长；2)电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3)我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势。以上对“源网荷储”一体化发展中的电网输送能力提出了更高的要求，电网大型跨区域输送通道建设从满足电力清洁化发展和社会生产生活需求等出发，建设的迫切性和长期空间不断提升。因此，我国新一轮大规模特高压建设的产业和政策预期不断提升。

　　该机构继续建议围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的——从产业逻辑和政策预期来看，未来“能源大基地+特高压外输”的模式有望得到推广，特高压的持续建设空间进一步开启，目前属于特高压相关规划的预期阶段，建议重点关注；从标的选择维度看，建议优选毛利率较高、行业集中度较高、份额较为稳定的站内设备龙头企业，重点推荐国电南瑞、许继电气、特变电工，建议关注中国西电、思源电气、平高电气等。

　　近两月电影票房低迷 影院急盼国庆档影片“解渴”

　　票房持续低位徘徊，影院经营者承受着巨大的经营压力。而即将到来的国庆档，因时间较长，且有多部重点影片上映，被许多影院寄予厚望。

　　“暑期档、中秋档都凉了，实在是太出乎意料了，现在影院的状态就是努力活着。”云南某影城经理鲁林凯接受记者采访时感叹，今年的票房情况让他感到十分意外。

　　灯塔数据显示，2019年、2020年，国庆档票房分别为44.66亿元、39.7亿元，分别占当年总票房的7%、19.6%。今年的行业背景与2020年存在一定相似性，今年国庆档对影院的重要性不言而喻。和鲁林凯一样，不少从业者将国庆档视为“救命稻草”。

　　据记者统计，截至9月27日，宣布将于国庆档上映的影片共有11部，其中《长津湖》、《我和我的父辈》、《五个扑水的少年》等影片较受市场关注。

　　物联网新基建三年行动计划发布 机构看好高价值领域细分行业

　　近日，工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》，其中指出，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业。

　　华泰证券认为随着政策面的加码，以及多个下游行业需求快速释放背景下，国内物联网产业链高景气有望延续。考虑到物联网涉及的领域呈现碎片化特征，故而需要寻找具有规模化应用、高价值领域的细分行业，看好物联网模组、智能控制器等板块发展前景。

　　物联网产业链可分为感知层、平台层、网络层、应用层四个领域，其中感知层可细分为芯片、传感器等子行业，高通、华为海思、紫光展锐等为物联网芯片主要参与者；网络层主要参与者包括移远通信、广和通、美格智能、移为通信、威胜信息等；平台层主要参与者包括中国移动、中国电信、中国联通、阿里、腾讯、百度、涂鸦、树根等；应用层可细分为智能硬件、行业应用等子行业，其中和而泰、拓邦股份等为智能硬件主要参与者。建议关注模组、PaaS平台等细分行业，定制化需求较低，易形成模块化和规模化。

　　新型储能管理规范发布 装机需求有望实现大规模快速提升(附股)

　　国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。已建和新建的动力电池梯次利用储能项目须建立在线监控平台，实时监测电池性能参数，定期进行维护和安全评估，做好应急预案。

　　国盛证券认为，《新型储能项目管理规范(暂行)》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展，为储能规模化发展保驾护航。

　　在储能板块中，国金证券建议关注逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在新能源电端具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、锦浪科技。

　　制冷剂价格稳步走高 行业迎来高景气

　　进入9月后，制冷剂价格延续了8月下半月以来的上涨态势。据生意社数据显示，9月27日，R134a市场参考价为3.31万元/吨，较9月1日2.23万元/吨上涨48.51%；较8月16日低点上涨61.79%。其他制冷剂如R125、R410a等，自9月以来价格均大幅上涨。

　　制冷剂价格高位运行，成本端支撑强劲，原料氢氟酸主流价格已上涨至1.05万元/吨至1.1万元/吨，R134a上游三氯乙烯、R125上游四氯乙烯价格均大幅走高。同时，一些制冷剂企业在8月进行生产设备检修、部分产线停产，生产供应量减少。9、10月一般是空调、冰箱等下游产业备货期，行业景气恢复，市场需求大幅增加，助推制冷剂价格上涨。

　　中泰证券认为，供需持续偏紧导致行业景气上行，且随着第三代制冷剂配额管理措施即将落地，新旧能效的汽车、空调、冰箱加速升级迭代，行业需求有望大幅提升。

　　28股前三季度净利润将翻番 融资客加仓18只预增股

　　业内人士表示，随着国庆节黄金周临近，节前避险情绪较浓，部分机构开始将焦点聚集到三季报上，加上目前双控限电的影响还在持续发酵，业绩支撑较强的品种或为不错选择。

　　统计显示，截至9月28日，已有85家上市公司披露今年前三季度业绩预告，其中预增公司62家。以预计净利润增幅下限值统计，共有28家公司净利润增幅超100%，其中延安必康、长远锂科、双环传动、天际股份等4家公司预增10倍以上，它们均与新能源题材相关。

　　资金方面，哪些业绩预增股最受青睐？数据显示，9月以来，两市合计获得融资客累计加仓127亿元，公用事业、化工、电气设备、建筑装饰等行业获融资净买入30亿元以上。三季报预增超30%的48只个股中，有18股获得融资客加仓，其中广汇能源、歌尔股份、C力量、振华新材、中核钛白等5股获融资客加仓超亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）