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　　工业母机概念爆发 华东数控涨停 华辰装备、恒而达等大涨

　　工业母机概念16日盘中走势强劲，华辰装备盘中一度涨停；青海华鼎、华东数控涨停，恒而达、恒锋工具、创世纪、秦川机床、华明装备、博亚精工等涨幅靠前。

　　消息面上，2月14日召开的国务院常务会议指出，工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施，加大帮扶力度。其中包括，加大工业、服务业所得税减免力度，今年对中小微企业新购置价值500万元以上设备器具，折旧为3年的可一次性税前扣除，折旧为4年、5年、10年的可减半扣除。延长制造业中小微企业缓税政策。扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围至全部小型微利企业和个体工商户。

　　根据“十四五”规划，我国将进一步推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动高端数控机床等产业创新发展。2021年4月发布的《“十四五”智能制造发展规划》征求意见稿也对工业母机的发展表示支持。

　　随着中国制造业加速转型以及精密模具、航空航天、轨道交通、生物医药等新兴产业迅速崛起，由于其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，将成为数控机床行业新的增长点。机构预计，到2026年中国数控机床市场规模将突破5000亿元。

　　新基建投资有望加快 建筑板块持续走强 浙江建投再度涨停

　　建筑板块16日盘中再度走强，截至发稿，杭州园林、棕榈股份、诚邦股份、奇信股份、正平股份、宁波建工、东南网架、汇绿生态、粤水电、全筑股份、浙江建投等涨停。值得注意的是，“妖股”浙江建投再度收获涨停，诚邦股份已连续三个交易日涨停，杭州园林两连板。

　　消息面上，2月14日召开的国务院常务会议指出，工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施，加大帮扶力度。其中包括，推进制造业强链补链和产业基础再造，加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等，扩大有效投资。

　　中信证券指出，稳增长基调下，基建投资有望托底经济，综合考虑专项债及地方政府隐性债务监管等资金因素，预计全年实现6.5%增速，基础设施REITs有望成为潜在的增量基建资金来源。基建产业链或将迎来基本面积极变化，当前整体板块低估值、低配置。建议优选受益于基建发力预期升温的水泥、建筑、新型电力系统、数字基建、电站运营等基建产业链公司。

　　投资机会方面，该机构建议优选受益于基建发力预期升温的基建产业链公司。1)水泥行业：基建发力抵御行业需求下滑，良好格局使得行业盈利稳定性较高，高价格、低运转率或将成为水泥行业新常态，推荐中国建材、海螺水泥、华新水泥。

　　2)建筑行业：建筑基建多方位发力，头部央企国企担当主力军，推荐中国建筑、中国中铁，建议关注中国化学。

　　3)新型电力系统行业：新型电力系统助推新基建，双碳与逆周期共振，推荐国电南瑞、东方电气、苏文电能、许继电气。

　　4)数字基建行业：新基建底座，数字化升级，推荐浪潮信息、深信服、广联达。

　　5)电站运营行业：降本提风光装机积极性，基地模式优化市场格局，推荐中国核电、华润电力、川投能源。

　　稀土价格指数再创新高 稀土板块强势拉升 五矿稀土等大涨

　　稀土板块16日盘中发力走高，截至发稿，英洛华、华阳新材涨停，正海磁材、五矿稀土、龙磁科技、华宏科技、大地熊、宜安科技、北方稀土、金力永磁等涨幅靠前。消息面上，2月15日，中国稀土行业协会稀土价格指数为426.8，续创历史新高；较年初的342.05点上涨超24.8%，较2021年6月末的200.91点阶段性低位上涨112.4%。

　　据悉，国内稀土指数走势上扬，主要受稀土镨钕系等现货产品价格大幅上涨影响。上海有色网数据显示，2月15日，轻稀土中的氧化镨钕每吨报价已突破百万关口，达110万元/吨，较春节前99万元/吨的价格，上涨逾一成，距2011年的历史高点127.5万元/吨，仅差13.7%。

　　中重稀土中的氧化镝价格为312.5万元/吨，较去年底290.5万元/吨的价格，上涨约7.57%；金属镝价格为395万元/吨，较去年底375万元/吨，上涨约5.33%。

　　业内人士表示，近期稀土价格不断上涨，主要是市场供需不平衡所致，当前上游稀土矿原料、再生废料供应十分紧张。这主要是受环保以及战略资源政策性管控等因素影响，国内稀土矿开采指标增量有限，较难匹配逐年扩大的稀土产品下游需求，分离冶炼企业更多地依赖进口稀土矿。

　　东北证券表示，短期来看，节后采购刚需促使供需抽紧。需求端，由于节前下游钕铁硼企业备货不足，节后受益于风电、新能车等领域需求旺盛，下游订单情况改善，有采购刚需。供给端，供应紧张延续，尽管指标有所增加，春节期间多数分离企业正常生产，但其产量难以短时间内大幅增加，加之冬奥会影响，部分企业开工不足甚至停产。库存端，据百川盈孚，上周氧化镨钕库存环比下降5%至3400吨，下游在春节期间以消耗库存为主，需求改善+供给偏弱+库存低位，短期内供需矛盾难以缓解。考虑国内指标释放克制，海外产能已接近满产，预计2022全年供应仍将维持偏紧状态，支撑稀土价格维持高位。

　　长期看，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构。当前稀土新能源上游材料属性正逐步强化，未来有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑，同时，政策严控+行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强，稀土已经从格局最差的资源品变为格局最好的资源品，稀土板块的估值体系正迎重构。伴随稀土价格中枢上移，相关企业或持续兑现高盈利，把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。

　　2021年大赚50亿元 药明康德3天反弹近20%

　　2月16日早盘，药明康德继昨日涨停后再度走强。截至发稿报99.26元，涨5.79%，本周3个交易日累计反弹幅度已接近20%。消息面上，2月15日晚间，药明康德发布业绩快报，2021年营业收入为229.02亿元，同比增长38.5%；归母净利润50.97亿元，同比增长72.19%。

　　具体来看，化学业务2021年实现收入约140.87亿元，较2020年同期实现收入95.88亿元，同比增长约46.93%。其中，小分子药物发现(R)的服务收入同比增长约43.24%；工艺研发和生产(D&M)的服务收入同比增长约49.94%。值得关注的是，公司预计化学业务板块2022年收入增速相较2021的收入增速将近翻番。

　　中泰证券最新研报点评称，业绩位于预告上限，持续高增可期。2021年整体业务均持续保持高速增长，盈利能力不断提升，预计2021年全年净利率约22.3%，扣非净利率17.7%。公司所处赛道高景气，“一体化、端到端”策略有望夯实竞争壁垒，驱动公司长期快速增长，维持“买入”评级。

　　国盛证券研报称，公司化学业务整合后持续建设“一体化、端到端”CRDMO业务，订单需求旺盛推动板块收入加速增长，预计化学业务板块2022年收入增速相较2021年收入增速将近翻番。

　　功能饮料第一股东鹏饮料涨停：去年营收近70亿元 同比增40.7%

　　2月16日早盘，功能饮料第一股东鹏饮料涨停。消息面上，2月15日晚间，东鹏饮料发布2021年度业绩快报显示，公司2021年实现的营业总收入约69.78亿元，同比增长40.72%；归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，同比增长46.90%。

　　对于业绩增长的原因，东鹏饮料表示，报告期内，公司不断优化产品结构及客户结构，开拓全国市场传统渠道，进一步提升产品的整体铺市率与覆盖广度，同时公司打造“能量+”产品线，满足差异化需求。

　　去年5月27日，东鹏饮料在上交所上市，成为中国功能饮料A股第一股。目前东鹏饮料的产品虽然包括特饮、柑柠檬茶以及包装饮用水等，但能量饮料仍然是公司的主要产品。据东鹏饮料2021年三季报，能量饮料收入超53亿，占比96.2%，非能量饮料占比3.8%。

　　西南证券研报称，能量饮料增速领跑软饮料行业，过去五年复合增速约9%，在软饮料行业位居第二。随着我国居民消费水平提高、能量饮料消费群体扩大、消费者对能量饮料的接受度提高，我国能量饮料赛道仍有很大成长空间。公司于2018年起推广500ml金瓶装东鹏特饮，以高性价比、包装差异化等优势避开与红牛的直接竞争，更适合蓝领、司机、快递员等能量饮料的主要消费群体，实现快速放量。东鹏作为国产能量饮料龙头企业，将充分享受能量饮料行业扩容的红利。

　　天津市2021年车联网产业链营收同比增9.8% 将打造2至3个车联网产业集聚区(附股)

　　天津日报报道，15日从天津市工业和信息化局获悉，2021年，全市车联网产业链营业收入同比增长9.8%，推动经纬恒润研发总部项目、先导区车路协同项目等一批重点项目建设。目前，西青区国家级车联网先导区完成60余个全息感知路口车路协同功能改造，首次实现多厂家设备互联互通规模化部署。到2023年，天津将打造形成2至3个车联网产业集聚区，培育一批实力较强的龙头企业，车联网应用场景覆盖区域不低于600平方公里。

　　中金公司指出，智能化和网联化双轮驱动，汽车产业迎来重大机遇。当前全球新一轮科技产业变革正在蓬勃发展。作为科技创新的重要载体，智能网联汽车正推动着汽车产业形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式的深刻变化。车联网和单车智能作为并行的两条技术路线将随着智能网联汽车的布局节奏加速深度耦合，通过协同感知、决策、控制实现完全自动驾驶，从而为全球汽车产业带来新的发展机遇。

　　民生证券认为，智能网联持续渗透，政策加码助推车联网落地。我们测算智能网联乘用车零售销量占比整体呈现上升趋势，目前单月渗透率已超12%，其中新能源车渗透率维持在 30%以上水平，燃油车整体呈现上升趋势，目前已近10%。政策方向转向推进车联网落地。我们梳理了近年来车联网相关政策结合近期工信部等部门表态，认为车联网政策导向已逐步由提出目标、制定规范、发展核心技术等开始逐步向加快部署、落地应用迁移，政策保障实施及车联网示范区陆续成立下，车联网整体布局有望加速推进。此外，车联网仍处早期发展阶段，下游应用领域空间广阔。

　　该机构指出，汽车智能网联加速渗透下，有望带来多领域投资机会：单车智能与车路协同领域建议关注车路云图全方位布局的领军企业百度集团；车载信息娱乐及乘用车自动驾驶推进下推荐汽车智能网联龙头德赛西威；汽车智能网联带来车载电子产品用量提升，推荐上游覆铜板龙头生益科技；商用车车联网及智能辅助驾驶领域推荐鸿泉物联、锐明技术；建议关注OBU 与 RSU 加速部署下车载/路侧终端产品厂商高新兴。

（文章来源：东方财富研究中心）