今天早盘， 中俄贸易概念持续大涨，港口、海运板块掀起涨停潮。但白酒、锂电、汽车板块却大跌，茅台直接跌破1800元关口……

　　还是先来关注一下俄乌最新进展。

　　俄乌局势最新进展

　　“北溪-2”天然气管道项目投资公司将停止向俄方付款

　　当地时间3月2日，德国石油和天然气公司Wintershall Dea表示，将停止向俄罗斯付款，并计提其在“北溪-2”天然气管道项目中的10亿欧元(约合11亿美元)减值损失。

　　Wintershall Dea是“北溪-2”天然气管道项目的5家投资公司之一。

　　“北溪-2”是一条从俄罗斯绕过乌克兰、经波罗的海直达德国的天然气管道，从评估到铺设完成耗时超过10年，共耗资110亿美元，由俄罗斯、德国、法国、荷兰、奥地利等国企业共同出资。

　　俄外交部：德国暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序的决定不可接受

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2日表示，德国政府暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序的决定不可接受。

　　扎哈罗娃说，从国际商法的角度来看，德国政府的此项决定不可接受且不值得。德国政府在压力之下被拖下水，利用该项目作为对俄施加压力的杠杆，这进一步表明其无法将政治和经济分开。她说，德国停止审批该项目的决定将对俄德关系造成不可逆转的损害，这让德国作为可靠的对外经济伙伴的声誉受到质疑，其造成的后果应完全由德方负责。

　　泽连斯基与乌克兰各地方负责人举行电话会议讨论当前局势

　　当地时间3日凌晨，乌克兰国防部透露，乌克兰总统泽连斯基与各城市市长、地区军事行政长官举行了电话会议。

　　各地方负责人汇报了当前局势、地区防御措施以及人员武器配置等情况，同时通报了各地平民伤亡数字以及基础设施毁损情况。会议确定，在部分受损严重地区建立食品、药品以及物资供给的“绿色通道”。

　　穆迪将俄罗斯主权信用评级下调至B3级

　　3月3日，据国际评级机构穆迪在其官网发布的信息显示，穆迪将俄罗斯主权信用评级下调至B3级。

　　世界银行暂停其在俄罗斯和白俄所有项目

　　据法新社和路透社消息，当地时间3月2日，世界银行表示，即日起暂停在俄罗斯和白俄罗斯的所有项目。

　　日本将追加对俄罗斯第二大银行VTB等4家银行进行资产冻结

　　新浪报道，日本财务大臣铃木俊一表示，日本政府将对此前未作为被制裁对象的俄罗斯第二大银行VTB等4家银行进行资产冻结。

　　格鲁吉亚将申请加入欧盟 比原计划提早2年

　　综合俄新社、塔斯社报道称，俄罗斯南部邻居：格鲁吉亚，将于当地时间3日递交加入欧盟的申请。这比原计划提早了2年。

　　格鲁吉亚执政党“格鲁吉亚梦想党”主席伊拉克利·科巴希泽2日在简报会上表示，格鲁吉亚政府已经准备好一份加入欧盟的申请。执政党原计划在2024年递交申请，希望在此之前实现新的改革。

　　科巴希泽进一步指出：“但是考虑到政治背景和新的现实，在与党委委员协商之后，特别是与总理协商之后，‘格鲁吉亚梦想党’决定立即申请欧盟成员国候选资格。”

俄新社报道截图

　　俄罗斯富豪出售切尔西球队

　　北京时间3日凌晨，英超切尔西俱乐部拥有者、俄罗斯富豪罗曼·阿布拉莫维奇通过俱乐部官方发布声明称，他作出了出售切尔西俱乐部的决定，并相信这符合俱乐部、球迷、员工以及俱乐部赞助商和合作伙伴的最佳利益。

　　阿布拉莫维奇表示，这是一个非常困难的决定。俱乐部的出售不会快速进行，而是会遵循适当的程序。对他而言，这从来都不是生意或金钱的问题，而是对比赛和俱乐部的纯粹热情。此外，他不会要求偿还任何贷款，并已指示团队建立一个慈善基金会，将所有出售得来的净收益捐赠。

　　今年56岁的阿布拉莫维奇于2003年成为切尔西俱乐部老板，并斥巨资打造球队。在他入主后，切尔西队在过去近20年间始终处于欧洲顶级足球俱乐部行列，赢得包括欧冠、英超在内等多项桂冠。

　　白宫宣布对俄新制裁

　　包括对白俄罗斯实施出口管制政策

　　美国白宫当地时间3月2日公布了一系列针对俄罗斯和白俄罗斯最新经济制裁措施的细节，包括对白俄罗斯实施出口管制政策，以防止科技软件和技术通过白俄罗斯流入俄罗斯。

　　具体如下：

　　- 美国商务部将就白俄罗斯支持俄罗斯总统普京对乌军事行动，把对俄罗斯实施的严格出口管制、扩大到白俄罗斯。

　　- 美国国务院将针对俄罗斯国防部门实施制裁，总共将指定22家俄罗斯国防相关实体，包括为俄罗斯军方制造战斗机、步兵战车、电子战系统、导弹和无人机的公司。

　　- 美国商务部将对俄罗斯石油和天然气开采设备实施出口管制，美国商务部将对长期支持俄罗斯的炼油能力的技术出口施加限制。

　　“减少全球能源供应不符合美国及其盟国和合作伙伴的战略利益，所以此前的金融制裁，剔除了能源交易。但是，美国和盟国及合作伙伴，在降低俄罗斯作为领先能源供应商的地位上，有长期利益。”

　　- 美国商务部将与其他部门合作协调，对参与或以其他方式支持俄罗斯和白俄罗斯安全部门、军事和国防部门、军事和国防研发工作的实体，加入实体清单。“这些行动将确保其军方以及航空航天、海事和高科技部门，不会获得可用于支持俄罗斯技术维护和创新的美国科技产品和技术。”

　　- 禁止俄罗斯飞机进入和使用美国领空。这包括由与俄罗斯有关的任何人认证、操作、注册或控制的飞机。这包括取消所有俄罗斯航空公司(包括客运和货运)往返美国目的地的运营能力，以及拒绝任何俄罗斯运营的飞机进入美国领空。

　　白宫称，此举将“严重限制俄罗斯和白俄罗斯获得(对乌军事行动)所需材料的能力”。同时，美国及其盟友正针对22家俄罗斯“国防相关实体”进行制裁确认程序，其中包含为俄罗斯军方提供技术和物资支持的公司。美国国务卿布林肯同日在国务院的新闻发布会上称，“国防相关实体”包括制造战斗机、步兵战车、导弹、无人机以及电子战系统的公司。

　　此外，美国和对俄进行联合制裁的盟友国还瞄准俄罗斯炼油行业的“技术出口”，计划通过对炼油业进行制裁，达到限制俄罗斯石油工业的同时，保护美国本土消费者的目的。

　　美国已向乌克兰提供数百枚毒刺防空导弹

　　当地时间3月2日，据消息人士称，美国本周已向乌克兰提供数百枚毒刺防空导弹。其中，2月28日单日内就有超过200枚导弹运抵乌克兰。此前，美国政府曾授权波罗的海三国向乌克兰提供美制武器。本周，美方首次直接向乌方提供毒刺防空导弹。2日当天，美国国务卿布林肯表示，截至目前，乌克兰仍然有途径顺利接收他国提供的武器。

　　俄乌在更残酷大战前徘徊

　　第二轮谈判情况不明

　　据环球时报，俄罗斯与乌克兰游走在战争与和平的边缘。当地时间3月2日下午，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯代表团“会在约定地点等待”乌克兰代表团，做好当晚进行俄乌第二轮谈判的准备。但乌克兰外长库列巴回应称，基辅准备与俄谈判，但不准备接受俄罗斯的“最后通牒”。同日，俄军宣布“已经完全控制了”乌克兰赫尔松州首府赫尔松市，这是此次俄乌战事中俄方宣告占领的第一个乌克兰主要城市。“我们已经有7个晚上没睡了”，乌克兰总统泽连斯基2日在推特上写道。当天，布伦特原油价格飙升至每桶 113 美元以上，创下8年来的新高。当地时间3月1日晚，美国总统拜登在国会发表国情咨文，宣布美国领空将对俄罗斯航班关闭，他吹嘘美国已经“向乌克兰提供了超过 10 亿美元的直接援助”，但重申美国不会向乌克兰派兵。

　　俄媒：马克龙声称将继续与普京对话以说服其“放下武器”

　　俄罗斯卫星通讯社3日刚刚消息称，法国总统马克龙声称，他将继续与俄罗斯总统普京沟通，以说服后者“放下武器”，防止局势进一步蔓延。

俄卫星社报道截图

　　报道称，马克龙还强调，巴黎并没有对俄罗斯发动战争，同时，他还赞扬了俄罗斯人在第二次世界大战中发挥的作用。

　　2月24日，克宫称应法国总统马克龙要求，俄法首脑举行了一次电话会谈。有媒体透露，马克龙是普京宣布“特别军事行动”后唯一与其谈话的西方领导人。而在25日，马克龙出面澄清，其实是乌克兰总统泽连斯基想联络普京又联系不上，才委托自己给普京打电话，马克龙还透露，自己“应泽连斯基的要求”，与普京进行了“快速、坦诚且直接的交流”。

　　2月28日，马克龙又分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通话。据爱丽舍宫官网消息，马克龙与普京的通话持续了1小时30分钟。马克龙表示，他强调了“需立即停火”。普京则强调，只有在无条件考虑俄罗斯的合法安全利益，包括承认俄罗斯对克里米亚的主权，完成乌克兰的去军事化和“去纳粹化”，以及确保乌克兰中立地位的前提下，化解目前的乌克兰危机才有可能。

　　中俄贸易概念股继续发酵

　　港口、海运涨停潮

　　中俄贸易概念股继续发酵。港口、海运涨幅领先，旅游、煤炭股涨幅靠前。

　　港口指数涨幅5%，连云港涨幅超10%、锦州港、辽港股份等涨超9%。

　　海运板块涨势扩大至4.26%，中远海控涨近5%。

　　其中，浙江东日今天再次涨停，至此，近5天4板。

　　公司继续推进农批业务域外发展的步伐。黑龙江哈尔滨“中俄国际农产品批发交易中心”均已竞得项目土地并逐步进入施工建设阶段。项目由公司参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司负责建设运营。

　　公司的主要业务为农副产品批发交易市场业务、生鲜食材配送业务(配菜业务)和豆制品生产加工领域的相关业务。

　　宁波海运也封死涨停，4天3板，现价5.58元，涨幅10.06%。

　　消息上，交通运输部发布通知，减并港口收费项目，定向降低沿海港口引航费。中信建投交运行业分析师表示，全球集运供应链始终处于紧绷的状态，预计后续集运供需矛盾或更加凸显，运价或产生非线性突变。

　　中信建投交运行业分析师表示，全球集运供应链始终处于紧绷的状态，“对于任何事件冲击没有抵抗力”。从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港停摆等事件冲击来看，均导致运价产生非线性突变。尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易，但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响，大大延缓全球供应链的恢复速度。

　　具体来看，供给方面，俄乌局势升级或将导致船期混乱，相应运力供给减少；主要班轮公司或将减少进入黑海海域的班轮航次，平均运距或将提升；若俄乌局势持续升级，俄罗斯或将网络攻击IT系统等基础设施，或对全球集装箱供应链造成较大打击。

　　需求方面，欧洲各国居民物资储备需求或大幅增加，或将增加来自运距较远国家的进口量，带动整体吨海里的需求提升。预计后续集运供需矛盾或更加凸显，运价或产生非线性突变。

　　白酒大跌

　　茅台跌破1800

　　白酒指数跌幅靠前，指数跌超2.66%。其中，迎驾贡酒、泸州老窖、酒鬼酒等跌幅靠前。

　　贵州茅台更是直接跌破1800元关口。

　　锂电、汽车双双大跌

　　此外，锂电、汽车、军工等相关板块也跌幅靠前。锂电负极指数跌超4%。

　　汽车配件中，中鼎股份、华阳集团等跌幅靠前。

　　至此，上证指数午盘涨0.1%，创业板指跌0.88%。

（文章来源：中国基金报）