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　　博彩概念回落走低 两连板鸿博股份跌停 金陵体育跌超10%

　　博彩概念2日盘中回落走低，截至发稿，此前两连板的鸿博股份跌停，昨日涨停的龙韵股份也一度跌停，金陵体育跌超10%，中体产业、安妮股份、新华都、湖北广电等跌幅靠前。

　　近日，博彩概念走强，主要是受一则消息影响。5月31日，微信公众号“海南体彩视频即开彩票”发布消息，宣布由中国体育彩票发行的首款视频电子即开游戏彩票上市，目前包括长城拼图、海南珍宝、足球三猜及赛马四款游戏。四款游戏具有投注金额小，返奖率高，中奖率高的特点。

　　经查，该公众号运营主体为海南省体育彩票管理中心，目前该公众号已经具有扫码登录游戏终端、提现、交易明细查询、大奖纪录查询等功能。

　　但6月1日下午，海南省体育彩票管理中心发布声明称，海南省体育娱乐视频电子即开彩票游戏是2014年9月经财政部批复，2015年1月在海南省内试点销售的体育彩票。近期在实施技术系统升级，游戏规则未做调整，无新增游戏。

　　海南体彩中心还表示，视频电子即开游戏不涉及互联网销售，销售仅限在实体店内，通过专用销售设备采取线下方式销售。视频电子即开彩票目前不具备渠道拓展条件，后续待条件成熟时，将通过公开邀约方式，启动渠道拓展。

　　多个热点概念加持 宝塔实业豪取八连扳

　　6月2日早盘，宝塔实业高位放量涨停，至此，宝塔实业已连续8个交易日涨停。多年来在二级市场表现并不起眼的宝塔实业近期成为市场热炒对象，主要得益于其涉及 “ 国资改革 ”、“ 军工 ”、“ 基建 ” 等多个当前热门概念题材。

　　据悉，宝塔实业主营业务为轴承、船舶电器的生产与销售。其中，轴承产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。船舶电器产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上。

　　国资委日前印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确提到“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。

　　天风证券研报认为，当前国企改革进入深水区，国有企业将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜力发展资产、退出低效无效上市平台以及统筹优化上市平台布局方面持续发力。

　　宝塔实业在最新的投资者互动时表示，宁夏国有资本运营集团是宝塔实业的实际控制人。宝塔实业按照《证券法》及上市规则有关规定，独立自主开展经营工作。宝塔实业还表示，公司目前在国外轴承市场有少量市场份额，占公司营业收入比重较低。

　　政策持续加码 储能概念股走势活跃 百川股份、粤水电等涨停

　　储能概念股2日盘中走势活跃，华西能源、百川股份、粤水电、山东章鼓、雅博股份等涨停。消息面上，6月1日，国家发展改革委、国家能源局、财政部等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，《规划》提出，要优化发展方式，大规模开发可再生能源；也要促进存储消纳，高比例利用可再生能源。规划还提出大力发展可再生能源储能，给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。

　　此外，近日，国务院推动新型储能快速发展，并研究储能成本回收机制。储能的应用空间正随着技术和市场两方面的推动不断加强，从技术相对成熟的抽水蓄能到近期市场关注的电化学储能和压缩空气储能，越来越多的储能形式已经在新能源系统中发挥作用。

　　当前，我国多地明确新能源搭配储能使用的要求。2021年以来，宁夏、辽宁、安徽、福建、内蒙古、河南、河北等地陆续在新能源上网等相关文件中提出了对储能技术、配套等具体要求。多数地区明确要求当地新能源项目储能配置比例不低于10%，连续储能时长2小时以上。部分地区如内蒙古、河南的项目配置要求甚至在20%以上。

　　此外，今年可再生能源建设继续被列入各地政府的重要任务，而储能也作为必要配套被屡屡提及。比如浙江给出了100万千瓦新型储能项目的开工目标、四川要求推动多元储能重大项目落地等。而且在中长期规划的指引下，抽水蓄能电站建设被提及的频率明显增加，广东、甘肃、山西等地均发布了具体的建设规划。

　　海通证券指出，为实现双碳目标，我国将逐步建立可再生能源为基础的新型电力系统。但相比传统能源，可再生能源发电普遍存在间歇性、波动性问题，需要储能配套以平滑和稳定电力系统运行。因而随着可再生能源占比的持续提升，储能在未来电力系统中将是不可或缺的角色，发展空间广阔。

　　2021年我国储能发展迎来了明确的政策拐点，总量上制定“十四五”期间发展纲领提出量化目标，地方上鼓励或强制“新能源+储能”配套发展。但储能行业收益难题仍待化解，对此各部委直面行业痛点，从经济性上提供内生动力，具体措施包括完善分时电价拉大峰谷价差、确立储能辅助服务主体地位、理顺成本传导模式、给予储能项目直接补贴等。在政策和市场的双轮驱动下，储能行业拐点已至，全面加速“势不可挡”。

　　满血归来！造车新势力5月销量集体“爆表” 机构：汽车板块下半年有望持续走强

　　6月1日，上海全面恢复正常生产生活秩序，已陆续实现复工复产的汽车产业链相关企业更是加足马力，积极推动产能恢复。同日，多家新能源造车企业公布了5月交付数据。理想汽车、哪吒汽车、小鹏汽车、零跑汽车、蔚来的月度交付量环比和同比均实现增长。

　　天风证券分析称，6月1日起上海市将进入“全面恢复正常生活秩序”阶段，并将取消企业复工复产审批审核，支持所有符合防疫要求的企业复工复产。预计到六月中下旬，上海市有望恢复正常生产生活秩序，届时各车企产销有望加速修复。

　　同时，天风证券判断，汽车板板块下半年有望持续走强、中长期向好的核心逻辑在于疫情的缓解，供应链逐渐稳定，产销回升，以及居民消费意愿的恢复。

　　有色板块拉升走高 钴、镍相关个股表现亮眼 中色股份等涨停

　　钴、镍、稀土等有色板块2日盘中集体走高，截至发稿，钴金属方面，中色股份、金岭矿业涨停，当升科技、容百科技等表现突出；镍金属方面，超讯通信、格林美等涨幅靠前%；稀土方面，广晟有色领衔，五矿稀土、华伍股份等涨幅居前。

　　对于钴金属，东亚前海证券指出，2021年第三季度以来，钴价持续攀升。根据数据，截至2022年5月26日，MB标准级钴报价38.93美元/磅，MB合金级钴报价39.18美元/磅，同比分别增长92.2%、93.5%，较年初分别增长14.9%、15.6%。海外钴矿资源争夺白热化，国内电解钴开工率走低。根据数据，2021年全球钴矿产量为17万吨，其中刚果(金)钴矿产量居全球第一，约占全球总产量的70.6%。随着全球清洁能源持续发展，钴作为三元电池的重要原料，各国对于钴矿资源布局的重视度较高，近年来我国接连收购刚果钴矿，同美国、日本等国在收购方面的竞争愈加明显。

　　国内开工率方面，根据百川数据，2021年以来，电解钴工厂开工率持续下降，当前远低于2021年年初74%的水平。电解钴开工率下降或将导致MB钴价格进一步上涨。三元电池产量持续提升，钴酸锂价格有望持续上行。2021年全年，我国动力电池产量达219.7GWh，同比增长163.4%，其中三元电池产量为93.9GWh，占总产量的42.7%，同比增长93.6%。根据数据，2021年我国新能源汽车产量为336.1万辆，同比增长154.8%；2022年1-4月我国新能源汽车产量为84.8万辆，同比增长83.5%。未来，随着新能源汽车持续发展，三元电池需求量有望进一步提升，带动钴价长期上涨趋势明确。需求驱动力长期存在，供需紧平衡状态或将持续。三元电池由于具备高能量密度以及耐低温的优点，长期来看被磷酸铁锂电池完全替代的可能性较小，因此钴需求量长期明确，叠加中国与美国、日本在钴矿收购上的竞争压力较大，短期来看供需紧平衡状态或将维持。

　　对于稀土行业，川财证券指出，受到疫情复苏对开工率的影响，汽车厂商生产已经步入正轨。疫情使得4月份产销数据均较差，5月份补贴和降价政策出台，推进汽车销售，消费数据助推新能源车产业链需求。特斯拉、上汽、比亚迪等汽车厂商排产数据已经接近疫情之前的正常水平，电池和芯片的产量目标也迎来上修。随着当前上海复工持续深入推进，工业电机、新能源汽车、空调等需求正在恢复，随着疫情好转，港口正在恢复运输，海外需求也在有序增加。长期来看，稀土目前和锂钴需求高增的逻辑相似，而国内供给端比锂钴要更优异，看好其拥有全球定价权的核心资产价格重估带来的机遇。建议关注相关标的：北方稀土、金力永磁、五矿稀土。

（文章来源：东方财富研究中心）