要点一:所属板块 光伏设备 上海板块 沪股通 上证180_ 融资融券 预亏预减 股权激励 HS300_ BC电池 长江三角 太阳能

要点二:经营范围 新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

要点三:高效太阳能电池的研发、生产和销售 公司主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,处于光伏产业链的中游。光伏发电以其低成本、分布广、安全性高等优点,逐步成为最广泛应用的一种清洁发电方式。报告期内,全球光伏市场需求旺盛,我国和海外地区的光伏产品需求持续提振,分布式光伏延续2021年的良好发展态势,成为2022上半年光伏市场的主要装机力量。公司凭借先进的制造技术和规模优势实现了平稳快速的发展。2022年上半年,公司实现营业收入159.85亿元,同比增长132.76%,实现净利润5.96亿元,已较去年同期实现扭亏为盈,盈利情况逐季度得到改善,市场地位得到进一步巩固。在公司PERC大尺寸电池产能利用率不断提高的同时,公司还围绕自主研发的新一代N型ABC电池技术,面向终端客户推出“源网荷储”一体化解决方案,公司未来的经营模式将更加丰富,也有望成为公司未来新的利润增长点。

要点四:光伏行业 2022年上半年,全球对清洁能源需求逐步提升,同时,受到国际冲突影响,引发石油、天然气等传统能源发生供应危机,世界主要发达国家纷纷上调了光伏装机目标,全球光伏产业发展加速。2022年3月,美国调研机构WoodMackenzie公司发布研究报告,预计美国光伏装机量比原预测增加66%,到2030年有望每年增加70GW。同期,欧洲太阳能协会(SPE)公布《能源独立建议书》,推出8项举措推动太瓦级光伏目标,将2030年欧洲光伏装机预期由672GW调高至1000GW,年均新增90-100GW。7月,欧盟议会通过了提升可再生能源占比的法案修正案,确定2030年实现的可再生能源目标从40%提高到45%。根据2022年上半年全球光伏市场发展的实际情况,中国光伏行业协会也将2022年全球光伏装机预测量提高了10GW,达到205-250GW。

要点五:国际化的研发团队,雄厚的技术基础,持续增长的研发投入,构成了公司持续领先的技术优势 公司拥有国际化的研发团队,凝聚了一批全球光伏领域的技术研发优秀人才,既有来自ISE、JULICH等世界著名光伏技术研究院所的技术人员,也有来自中科院、日本京瓷、韩国三星、台积电和中芯国际等国际先进半导体企业的技术和管理人才。公司聚焦于高效太阳能电池领域13年,积累了雄厚的技术基础和人数众多的具有丰富生产经验的工程技术师团队。公司一直重视技术的自主研发和创新,持续投入,2022年上半年投入研发资金5.60亿元,同比增长116.26%。这些因素共同构成了公司持续领先的技术优势。

要点六:持续推动大尺寸和N型电池产能建设,增强公司市场竞争优势 2022年上半年,公司持续推动新型ABC电池产能的建设和PERC现有产能的升级改造,至报告期末,公司已完成10GW166mm尺寸产能改造为182mm尺寸产能的升级工作,大尺寸电池产能达到公司总产能95%以上,大部分产能并可根据市场需求在182mm和210mm尺寸电池之间灵活切换,更好地适应了市场多样化的需求。此外,公司新一代N型电池量产项目建设进展顺利,珠海6.5GW新世代电池项目预计在今年下半年投产。先进、美观的ABC组件产品主打高端市场,优先满足深圳赛能公司和战略合作伙伴在海内外高端市场需求,力争开创出一个新的差异化市场、为企业摆脱同质化竞争窘境、增厚企业长期有效增长能力建立良好的基础。

要点七:推动创新成果落地,保持产品性能、成本上的行业领先 通过持续的技术研发,公司研制出了全新一代N型ABC电池,并于2022年6月正式推出了基于ABC电池的“黑洞”系列组件及整体解决方案服务,开创性地采用了无银化技术,解决了阻碍光伏产业大规模发展的卡脖子“银耗”问题,为ABC电池技术路线低成本、大规模发展提供了量产技术基础。预计N型ABC电池预计平均量产转换效率可超25.5%。“黑洞”系列组件转换效率达23.5%,预计182尺寸组件输出功率600W+,210尺寸组件输出功率720W+。首年衰减≤1%,逐年衰减≤0.35%的超低衰减率,提供长达30年功率质保。经综合评估,N型ABC组件较目前市场主流的相同尺寸P型PERC组件全生命周期发电量可提高11.6%以上,具有很好的经济性和市场竞争力。自2017年以来,爱旭自主研发的“管式PERC电池技术”“大尺寸电池技术”再到现在的“N型ABC电池技术”、“无银化技术”,众多创新性技术不但引领了行业发展趋势,其研发成果也使公司产品在性能、成本上始终处于行业领先水平。

要点八:2022年度非公开发行A股股票发行 2022年12月30日公司对外爱旭股份2022年度非公开发行A股股票发行情况报告书。本次发行的发行对象为珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)。横琴舜和以现金方式认购发行人本次非公开发行的股份。本次非公开发行数量为162,241,887股,符合发行人第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第三十四次会议、2021年年度股东大会和《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2975号)中本次非公开发行不超过162,241,887股新股的要求。本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,649,999,990.79元,扣除与发行有关的费用人民币16,071,296.38元后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,633,928,694.41元,其中120,000.00万元用于珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目,剩余部分用于补充流动资金。以截至2022年9月30日持股为基础,本次非公开发行前,陈刚直接持有发行人20.57%股份,其控制的佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)持有发行人1.03%股份,陈刚合计控制发行人21.60%的股份,为发行人的控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后,陈刚控制的横琴舜和将持有发行人12.47%股份,陈刚合计控制发行人的股份比例将增加至31.38%。陈刚仍为发行人控股股东及实际控制人,其控股地位得到进一步加强。因此,本次发行不会导致发行人控制权发生变更。