要点一:所属板块 计算机设备 广东板块 沪股通 融资融券 低空经济 军工

要点二:经营范围 一般项目:雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;气象信息服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

要点三:全极化有源相控阵雷达系统解决方案 发行人是一家以科技创新为驱动,专注于提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案的高新技术企业。发行人目前所生产的产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。

要点四:雷达及配套设备制造 公司主要从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。报告期内,公司主要产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达,目前主要应用于气象探测领域。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“制造业”(代码:C)—“计算机、通信和其他电子设备制造业”大类(代码:C39)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业”门类(代码:C)—“计算机、通信和其他电子设备制造业”大类(代码:C39)—“雷达及配套设备制造(C3940)”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为属于《战略性新兴产业分类(2018)》中“1下一代信息网络产业”之“1.2新型计算机及信息终端设备制造”之“3940*雷达及配套设备制造”,其中公司产品归属于“3940*雷达及配套设备制造”对应的重点产品和服务目录中的“气象雷达”。公司所属行业符合《暂行规定》第四条(一)中规定的“新一代信息技术领域”行业领域。

要点五:技术优势 公司是坚持采取双极化微带阵列天线技术路线并实现产业化的企业,与美国的ATD、日本的MP-PAWR等产品的技术路线一致,该技术路线具有剖面低、体积小、重量轻等优点,且加工简单,可以借助于成熟的PCB加工工艺,便于批量生产,减小雷达天线的成本,并实现了低旁瓣、高交叉极化隔离度的技术性能。与传统的“现场可编程门阵列+数字信号处理器”(FPGA+DSP)的信号处理系统相比,发行人自主研发基于全FPGA结构的高速、大数据量雷达信号处理平台,其通过纯硬件的方式进行高速和超大带宽的实时信号传输和复杂运算实现雷达信号处理功能,这提升了雷达在高更新率工作模式下的数字信号处理能力,有效满足了精密极化测量对雷达系统设计和信号处理技术的高速、大数据量处理要求。在同一雷达硬件结构可同时搭载不同信号处理固件系统和数据处理软件系统,使其具备侦测不同目标的功能,例如气象目标、低空目标、海面目标等,适用于气象观测、水利监测、民用航空等各个领域。雷达的多功能性保障了同一套雷达系统能够适应不同的应用场景和探测不同特性的目标,从而降低雷达的整体研发和生产成本,提高雷达产品的市场竞争力和扩大其应用范围。

要点六:低成本工业化能力优势 雷达硬件系统需要将多种类的元器件、模块、组件、部件逐级组合在一起,涉及到力学、微电子学、化学、热学、无线通讯等多门学科的工程应用。众多的组成部件以及对系统稳定性的要求,对雷达架构及各机械件的设计和组合提出了极高的要求。在民用雷达市场中,在控制生产成本的前提下,需要企业同时兼顾产品技术性能指标满足客户需求。公司从雷达系统研制和开发以来,一直坚持“在满足雷达性能要求的前提下,使得产品成本最小化”的设计理念,公司通过不断研制和试验,掌握了全极化有源相控阵雷达系统的相关技术,该技术保证了前述理念得以实现。公司的雷达产品硬件主要由元器件、模块、组件、部件逐级装配而成,对元器件采用通用设计方案,公司使用的元器件大部分为市场上可批量生产、供应稳定的通用器件,对于市场上没有通用产品的部分元器件,公司采取自主设计委托外部厂商定制化生产采购的模式,对于核心模块、组件、部件由公司自主设计和生产完成,该种模式保证了公司产品具有低成本产业化的优势。

要点七:产品和市场的先发优势 不同需求,造成雷达架构设计、参数指标、后台数据处理等方面均有不同。从产品维度看,气象领域偏重雷达探测的精细度,目前发行人双极化(双偏振)有源相控阵雷达已经在全国多个地市实现部署运行,提供超高精细化雷达气象产品,基于布设雷达数量的优势,发行人在产品软硬件的迭代、优化上具有先发优势。从市场维度看,《粤港澳大湾区气象发展规划(2020-2035年)》提出粤港澳大湾区将建成智慧气象发展先行区,要共建具有世界领先水平的智能气象观测网。发行人自行研制X波段双极化(双偏振)有源相控阵天气雷达及组网系统,目前在粤港澳大湾区组建了国内首个超高时空分辨率的X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达天气观测网,在市场拓展上占有较好先机,并且已在福建、山东、山西、四川、西藏等地投入应用,发行人在市场上拓展上具有先发的优势。

要点八:自愿锁定股份 发行人控股股东加中通承诺:(1)自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理加中通直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)加中通直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司股票上市后六个月内,如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,加中通直接或间接持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。(3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则加中通直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

要点九:全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目和补充流动资金 本次募集资金拟投资项目,已经由2021年2月23日召开的第一届董事会第六次会议和2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》批准,并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。具体如下:全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目(全极化有源相控阵雷达产业化项目、雷达研发创新中心项目)和补充流动资金。以上项目所需募集资金投入合计约为9.68亿元。在募集资金到位前,公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。本次发行计划实施后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,则不足部分由公司自筹解决。