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调整非公开发行方案,增强公司长期发展动力
发布时间: 2017-07-07 09:00
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浙江鼎力(603338)

调整非公开发行方案, 去除补充流动资金部分

公司 7 月 4 日发布公告,修改非公开发行方案。修改前拟募集资金 10.66亿元,其中 9.77 亿用于募投项目, 8910 万元用于补充流动资金;修改后的方案将去除补充流动资金部分,非公开发行股票数量不超过 2066.7 万股,拟募集金额不超过 8.8 亿元,全部用于大型智能高空作业平台建设项目,发行价格由不低于 42.67 元/股调整为不低于 42.58 元/股。 我们认为经过两次主动对补流部分的调整后,后续有望顺利推进并尽快上会。 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,后续进程可以继续关注。

臂式高空平台渐成趋势,增强公司长期发展动力

高空作业平台涵盖自行走越野剪叉式高空作业平台、直臂式高空作业平台和曲臂式高空作业平台。 根据公司公告, 亚太地区臂式高空作业平台与剪叉式高空作业平台数量比为 1: 1.5,欧洲、非洲、中东地区及北美地区为1: 1.4,拉美为 1: 0.9。而目前国内高空作业平台竞争主要集中在剪叉式高空作业平台领域,大型智能高空作业平台因其技术复杂性,进入门槛高,市场仍然集中在少数国外厂商中。目前,公司建有省级企业研究院,与Magni 公司合作建有鼎力欧洲研发中心,有实力加速占领大型智能高空作业平台市场。

若本次非公开发行项目顺利实施,将进一步提高公司大型臂式高空作业平台的生产能力,优化公司的产品结构,有效满足高端市场需求,进一步巩固和提升公司在高空作业平台领域的优势地位。

投资建议: 我们预测公司 2017-2019 年营业收入为 1122、 1658 和 2362百万元, EPS 分别为 1.741、 2.478 和 3.400 元,当前股价对应市盈率38/27/19 倍。结合业绩和估值情况,给予公司“买入”的投资评级。

风险提示: 高空平台租赁业发展低于预期;工程机械厂进入加剧行业竞争。

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