投资要点

    近日，公司实现营业收入18.68亿元（同比2020年+85%，同比2019年+118%）；实现归母净利润2.75亿元（同比2020年+113%，同比2019年+170%）；实现扣非归母净利润2.46亿元（同比2020年+103%，同比2019年+167%）

    盈利预测：公司持续深耕CDMO业务，随着重磅产品商业化阶段的放量，以及各项先进技术平台的升级，公司市场竞争优势得到进一步释放。我们更新盈利预测，预计2021-2023年EPS分别为0.72元、0.98元和1.28元，对应2021年08月17日收盘价的市盈率分别为64X.47x和36x，给予“审慎增持”评级。

    风险提示：大客户波动风险；政策变化风险；市场竞争风险；环保安全风险

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