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中科星图(688568):上半年延续高增速 生态化打造新业务模式
发布时间: 2023-07-31 03:01
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中科星图(688568)

营收利润持续高增,第一、第二曲线快速推进公司发布2022H1 业绩预告:公司2022H1 预计营收7.20-7.42 亿元,同比增长60.31%-65.21%;归母净利润0.34-0.37 亿元,同比增长50.04%-61.08%。

    公司预计2023Q2 营收4.52-4.74 亿元,同比增长72.52%-80.92%;归母净利润0.29-0.32 亿元,同比增长22.78%-35.48%。

    营收的同比增长,主要由于1)公司继续持续拓展布局各细分行业赛道,第一增长曲线业务高速发展, 目前在手订单充足; 2 ) 推进建设GEOVISOnline 在线数字地球,着力打造第二增长曲线,提前进入早期收获阶段。

    净利润的同比增长,主要由于公司盈利模式升级,逐步实现线上、线下一体化运营。

    发布智脑引擎,推进生态化业务模式

    2023 年7 月6 日,公司发布新一代数字地球技术平台-星图智脑引擎,并与中科院空天院、中科曙光和海光信息签约,深入生态合作。公司目标“三步走”,通过技术平台将数字地球的数据、计算及应用上云。模式上,公司或与曙光、海光在算力领域深入合作,为终端客户在云端提供原始遥感数据、AI 赋能的数据处理乃至数据分析服务。

    根据公司2022 年年报数据,截至2022 年年底,星图地球数据云业务已有超过1000 家企业认证用户,星图地球 APP 种子用户下载量超过 200 万次,注册用户接近 30 万。我们认为,未来计算上云、应用上云带来的便利将为公司在B 端甚至C 端带来不小的业务增量。

    投资建议

    我们预计公司2023-2025 年分别实现收入23.88 /34.97/49.69 亿元,同比增长51.4%/46.5%/42.1%;实现归母净利润3.09/4.47/6.39 亿元(前值3.38/4.75/6.41 亿元),同比增长27.1%/44.8%/43.0%,维持“买入”评级。

    风险提示

    1)研发落地不及预期;2)政策刺激不及预期;3)下游需求不及预期。

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