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定增发行获批,定增价每股3.23元
发布时间: 2017-04-13 09:48
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南钢股份(600282)

非公开发行获得审核通过,定增价每股3.23 元

2017 年4 月12 日,公司发布公告称公司非公开发行获得审核通过。根据公司在2 月10 日公布的《非公开发行A 股股票预案》(二次修订稿),公司拟非公开发行不超过55345 万股票,募资不超过17.88 亿元,中12.52亿元用于高效利用煤气发电项目,5.36 亿元用于偿还银行贷款,将大幅改善公司资金充裕度。非公开发行每股为3.23 元,4 月12 日南钢股份收盘价为3.75 元,市价较定增价高16%。

拟推行员工期权行权价3.4 元/股

根据2017 年2 月公布的《非公开发行A 股股票预案(二次修订稿)》,公司拟募集资金不超过17.88 亿元,用于高效利用煤气发电及偿还银行贷款项目,发行定价3.23 元/股。2017 年1 月6 日,公司公布《2017 年股票期权激励计划(预案)》,拟向激励对象授予股票期权总计不超过7924 万份,约占总股本的2%,行权价格3.40 元/份。激励计划授予的股票期权,将在行权期的3 个会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,2017、2018及2019 年利润总额分别不得低于5 亿元、5.5 亿元和6 亿元。

公司公布2017 Q1 业绩公告:实现净利润4-5 亿元

2017 年3 月9 日晚,公司公布2017 年一季度业绩预告,实现净利润4-5亿元,环比增长2.74-3.74 亿元、同比增长3.89-4.89 亿元,远超市场预期。公司2016 年Q1-Q4 单季净利分别为0.11、1.34、0.82、1.26 亿元,全年净利合计3.54 亿元;2016 年Q1-Q4 单季扣非后净利分别为0.26、1.15、0.20、-0.13 亿元,合计全年扣非后净利1.48 亿元。估算公司吨钢净利约189-236 元,吨钢毛利约450-550 元。公司称2017 年以来,钢材价格保持在较高水平。同时,公司持续优化“高效率生产、低成本制造”特钢体系,盈利同比大幅增加。

维持公司“增持”评级,看好公司主业及转型前景

公司生铁产能900 万吨,粗钢产能1000 万吨,钢材产能940 万吨,产品覆盖“板、棒、线、带、型”五大系列,受益于地条钢产能去化及济钢关停,公司面临的竞争环境得到优化改善,看好公司主业前景。同时,公司正积极转型环保、高端制造及新材料,公司背靠复星,有较强的项目筛选能力。公司目前定增价格3.23 元,拟推行的员工持股价3.4 元,目前股价3.75,公司股价有一定的安全垫,继续维持“增持”评级。预计公司2017-2019 年EPS 为0.20、0.29、0.37 元,对应PE 为19、13、10 倍。

风险提示:经济形势变化、原材料及产品价格变化、公司治理、非公开发行进度等。

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