要点一:所属板块 包装材料 上海板块 创业板综 融资融券 转债标的

要点二:经营范围 机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售,高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售,纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,道路货物运输(除危险化学品),包装设计,包装印刷,从事货物进出口及技术进出口业务。

要点三:工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展,公司已由国内领先的工业用纸包装公司,成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商,并通过智能化、柔性化、定制化的生产能力,为陶氏(Dow)、巴斯夫(BASF)、沈阳化工、圣戈班(Saint-Gobain)、东方雨虹、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland)、嘉吉(Cargill)和妙可蓝多、蒙牛、伊利、奶酪博士等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装解决方案所需的相关产品。

要点四:造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。其中,工业用纸包装产品属于“制造业——造纸及纸制品业”,塑料包装产品属于“制造业——橡胶和塑料制品业”。1.目前,我国已成为仅次于美国的全球第二大包装大国,行业整体产值较大,根据智研咨询统计数据显示,2014年我国纸袋市场规模为188亿元,至2020年行业市场规模可达245亿元,期间复合增长率为4.51%。据智研咨询发布的《2017-2023年中国包装行业深度调研及投资战略研究报告》显示,我国人均包装消费情况仅为12美元/年,与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距,因此包括工业用纸袋包装在内的纸包装领域未来将具有市场发展空间。2.中国塑料软包装市场在经过高速发展后,目前已经进入一个平稳发展的时期。随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现,我国塑料薄膜行业朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。塑料薄膜中复合膜产品可具备快速包装、一次成型、密封防潮性好、印刷性良好、满足无菌性要求、回缩性较大、束紧力持久、防撕裂性能好等特点,可广泛应用于食品、溶剂及化学药品、洗护用品、大件及各类零散物品的集束包装等特点,在塑料薄膜行业中的具有十分重要的地位。

要点五:多元化下游行业布局和客户资源优势 公司立足本土、走向国际,积极参与全球市场竞争,是全球500强企业和众多国内外知名企业的包装产品提供商。目前,公司已服务客户700余家。客户行业及数量的多样性为公司分散经营风险、保持稳定平衡发展奠定了良好的基础。凭借优良的管理体系、先进和智能的生产能力、符合食品级和GMP标准的洁净环境和长期稳定的质量控制能力、提供一体化包装解决方案的能力,公司逐步获得行业龙头企业客户的信任。公司曾先后获得“北京东方雨虹防水技术股份有限公司AA级供应商”、“上海陶氏中心最佳供应商”、“上海金森石油树脂有限公司最佳供应商”以及“佳禾食品工业股份有限公司年度卓越合作伙伴”等客户嘉奖。与知名客户的长期稳定合作是公司可持续发展的基石,也构成了公司相较于主要竞争对手的重要竞争优势。

要点六:智能化生产优势 在工业用纸包装生产方面,公司现有四条完整的德国W&H全自动CNC数控生产流水线,生产效率、大批量订单保障供应能力、产品质量稳定性等方面位居行业领先水平。在复合塑料包装生产方面,公司拥有德国W&H三层、七层共挤复合薄膜生产设备共三套,欧洲片材挤出设备一套,欧洲复合设备二套,自主研发和制造的智能熟化、分切、包装、多机器人协同运作的流水线一条,具备较强的柔性化生产能力,可以快速响应客户不同复合塑料包装产品的生产需求。公司积极践行“中国制造2025”,并通过定制生产信息系统、设备物联网改造等方式建立了智能化的生产体系。公司通过持续地信息化的投入,定制开发了相关系统,通过信息化系统提升了生产执行效率,降低用工人数和人为失误导致的生产损耗,保持公司相对与竞争对手的智能化生产优势。截至本报告期末,公司工业4.0智慧工厂建设稳步推进并初见成效:公司已完成ERP(企业资源计划管理系统)、MES(制造企业生产过程执行系统)、WMS(智能仓管系统)等数十个信息系统的上线使用,上述系统根据公司的业务场景整合并深度定制,在数据贯通、数字化、实时可视化多方面发挥协同效应。公司将不断探索数字化技术(包括但不限于机器学习、物联网、虚拟现实等)在公司业务场景下更深层次的应用,朝着更加智能化的方向迈进。

要点七:一体化业务布局优势 公司布局了工业用纸包装、塑料包装及智能包装生产线三大产品线,可以为客户提供从研发、设计、包装生产的一体化包装解决方案。由于专业的局限性,客户一般只有对包装方面的需求,但对相关需求如何实现与落地缺乏专业知识和经验。而公司经过多年的发展,积累和提炼了大量包装材料应用经验、相关实用数据和对应产品在使用方面的经验总结。公司通过上述积累可以为客户提供从包装结构设计、包装材料选择到产品灌装的一体化包装解决方案,减少了客户的决策时间并降低了客户供应链管理难度。

要点八:继续对全资子公司艾创包装增资 2022年12月13日公司对外公告,上海艾录包装股份有限公司于2022年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续对全资子公司增资的议案》。2021年11月,公司全资子公司上海艾创包装科技有限公司(以下简称“艾创包装”)设立,艾创包装设立时注册资本人民币6,000万元。2022年10月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》:公司以自有资金向艾创包装增资人民币8,500万元。该次增资完成后,艾创包装的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币14,500万元,公司仍持有其100%股权。基于对艾创包装未来建设“工业用纸包装、复合塑料包装和新材料”等相关项目的资金测算,公司拟继续以自有资金向艾创包装增资人民币7,300万,本次增资完成后,艾创包装的注册资本将由人民币14,500万元变更为人民币21,800万元,公司仍持有其100%股权。艾创包装为公司投资建设“工业用纸包装、复合塑料包装和新材料等相关项目(该项目经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过)”而2021年11月新设立的全资子公司,鉴于艾创包装为新设公司,且项目的顺利开展(土地“招拍挂”,土建及地上建筑物建设、设备购置等环节)均需要资金支持,公司在自身情况理想的前提下对其增资,有助于其保持适当的资金水平和提高运营效率,有利于促进业务拓展,增强其综合竞争力,为公司的持续发展提供有力的支撑。同时,由于艾创包装是公司的全资子公司,对其增资不会发生利益倾斜或利益输送,不存在损害公司或股东利益的情形。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。