要点一:所属板块 电力行业 宁夏板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 融资融券 转债标的 绿色电力 储能 风能 太阳能 智能电网 新能源

要点二:经营范围 新能源电站(包括太阳能、风能、生物能)和智能微网的投资、建设、运营、出售;电力工程施工总承包(三级);承装(修、试)电力设施(四级);与新能源相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

要点三:屋顶分布式光伏、电站开发-建设-出售、资产管理、基金业务 在公司发展战略规划的指引下,公司自“十四五”开始,在新能源发电单一业务板块的基础上,大力向屋顶分布式光伏、电站开发-建设-出售、资产管理、基金业务等四个全新业务板块拓展。通过战略转型,目前公司已形成以灵活的项目开发模式为基础,五大业务板块协同并进的业务形态。

要点四:风电、光伏发电,储能 1.根据国家能源局统计,2022年我国新能源发电新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%;其中风电新增3,763万千瓦、光伏发电新增8,741万千瓦。风电、光伏发电已成为我国电力新增装机的主体。截至2022年底,全国新能源发电装机总规模达到12.13亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%,较2021年提高2.5个百分点。其中,风电装机3.65亿千瓦、光伏发电装机3.93亿千瓦。2022年我国风电、光伏发电量首次突破1万亿千瓦时,达到1.19万亿千瓦时;较2021年增加2,073亿千瓦时,同比增长21%;占全社会用电量的13.8%,同比提高2个百分点,接近全国城乡居民生活用电量。风电、光伏发电在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。2.截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,平均储能时长约2.1小时,比2021年底增长110%以上。目前我国新型储能项目以锂离子电池为主,新型储能技术多元化发展态势明显。截至2022年底,全国新型储能装机中,锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸(炭)电池储能1.7%、其他技术路线0.2%。

要点五:管理模式创新优势 公司对新能源发电项目,采取了全程控制下的供应商一站式服务的创新模式,即在公司完成项目开发、方案规划、设备选型和电场大数据分析应用的基础上,选定并要求合格供应商按照公司管理、监督和控制的标准,完成工程建设、生产运维和质量安全等各环节的具体执行工作。基于此创新模式,公司与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。

要点六:专业人才优势 公司拥有经验丰富、积极进取、稳定团结的管理团队,对风力、光伏发电行业,包括行业发展历史、技术特征以及未来走势具有深刻的理解。公司核心管理层的长期稳定合作,使得公司形成了统一的企业文化,促使公司经营规模快速增长。公司还拥有一支具备丰富理论知识和行业实践经验的专业化的员工团队,能够满足公司日常运营的全部需要。

要点七:灵活的项目开发模式优势 公司针对不同的业务,采取不同的项目开发模式。针对风电、集中式光伏、储能电站、抽水蓄能项目,公司主要采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进的两种模式;针对屋顶分布式光伏项目,公司主要采用渠道合作开发的模式。公司围绕国家“十四五”规划,研究各省市相关政策和区域发展特点,聚焦重点区域进行战略布局。在重点区域,公司以产业投资与项目开发一体化推进的模式为主,积极与大型风电、储能电池制造等行业头部企业合作,以产业园区、大型基地建设为切入点,加速新能源项目开发。

要点八:拟25亿元收购中盛光电,进军光伏发电 2018年5月11日公告,公司拟7.93元/股,向泰通工业等33名对象非公开发行2.83亿股股份并支付2.55亿元现金,购买其持有的中盛光电100%股权。中盛光电100%股权的预估值约为25亿元。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过14.87亿万元,拟用于中盛光电国内分布式光伏发电建设项目、中盛光电国外集中式光伏发电建设项目、支付本次交易的现金对价及相关的中介费用。中盛光电的主营业务为光伏电站的咨询、开发、运营和系统集成,为国内外客户提供光伏电站的一站式解决方案。中盛光电开发、建设的光伏电站分布于亚洲、欧洲、美洲等的多个国家。2015年,公司开始积极拓展国内业务。中盛光电三年累计净利润预测数约为8.6亿元,其中2018年、2019年、2020年的预测净利润分别约为2.1亿元、2.8亿元、3.7亿元。

要点九:拟定增募资不超25.6亿元投资三风电项目 2018年11月26日公告,拟向不超过10名特定投资者,非公开发行股票不超过3.87亿股,募资总额不超过25.6亿元,拟用于焦家畔100MW风电项目、苏家梁100MW风电项目、兰考兰熙50MW风电项目及补充流动资金。

要点十:自愿锁定股份 公司实际控制人陈波承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

要点十一:宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电300MW项目 本项目核准总投资为240,000万元,经营期本项目含税上网电价为0.56元/kWh,不含税上网电价为0.48元/kWh。在资本金占总投资30%的情况下,投资回收期为11.12年,项目全部投资内部收益率8.06%,自有资金内部收益率15.04%。预计募投项目达产后,每年增加营业收入2.89亿元,增加发电量6亿度。