最近央视热播的电视纪录片《辉煌中国》,以宏大的场景展现了十八大以来中国经济社会发展取得的巨大成就,激发了民众强烈的民族自豪感。对A股市场而言,更是掀起了一番科技浪潮,直接引爆了芯片和5G两大超级热点。
9月20日晚间播出的纪录片第二集创新活力,移动支付、共享单车、智慧物流、人工智能、基因测序、5G通讯、芯片制造……纷至沓来。多家A股上市公司光荣亮相,最耀眼的当属江丰电子,获得较长时间时间曝光后,超预期连拉三个涨停,周五更是引爆靶材概念,有研新材、安泰科技纷纷上板助攻。
其实,自从科大讯飞8月下旬翻倍见顶后,人工智能炒作就开始全方位扩散,人脸识别的汉王科技、芯片制造的科大国创等等,本质上还是属于人工智能。拿持续性最好的芯片来说,华为麒麟970AI芯片、美股芯片巨头英伟达大涨创新高、以及《辉煌中国》带来的眼球效应,直接催化了三波反弹行情,科大国创、国科微、江丰电子则是各阶段的引领者。
持续性方面,5G龙头中通国脉已然四连板,周五板块更是十多股涨停,毕业照的可能性很大。反观芯片概念,和新能源汽车一样,炒作可以向整个集成电路产业链扩散。
总的来看,集成电路产业链可分为三大块,芯片制造、芯片封装、场景应用。从A股市场的表现来看,芯片制造(国科微、富瀚微等)、半导体材料(江丰电子)、测试分析设备(长川科技)、芯片封装(通富微电等),已经被充分挖掘炒作了,后面最可能的扩散方向,就是下游的场景应用了。
具体应用方面,笔者最看好无人驾驶方向,国内科技界巨擘持续布局、百度斥百亿元加码、美国会通过自动驾驶法案、北京首条无人驾驶地铁线开始空载试运行……
诸多利好持续催化,新能源车和人工智能的完美结合,兼具两大超级热点,无人驾驶被炒作的概率很大,重点关注叠加次新属性的个股,如路畅科技、星网宇达、索菱股份、民德电子等。
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