今日导读

　　欧洲煤炭、天然气等能源价格持续走高，热泵节能优势显著，有望迎来发展契机。

　　原油运价指数大涨，油轮船东收益创25年新高，油运市场供需改善明显。

　　三部委授权电网设立公司，有望解决可再生能源欠补，增加行业上万亿元投资能力。

　　通威股份(600438)拟280亿元投建高纯晶硅项目，绩优基金睿远成长价值进入前十大股东。

　　全球动态

　　周三，上证综指涨0.45%，报3292.53点，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.7%。房地产板块大幅反弹，招商蛇口(001979)涨近8%。券商板块涨幅靠前，华西证券(002926)、国元证券涨停。苹果产业链走强，长盈精密(300115)涨逾9%，东山精密(002384)涨逾7%。化工、小金属板块跌幅居前。

　　海外市场上，周三，美股三大指数全线下挫，道指跌0.5%，标普500指数跌0.72%，纳指跌1.25%。中概股方面，思享无限跌31.05%，聚好商城跌21.94%；新能源汽车股全面走低，蔚来汽车跌3.92%，小鹏汽车跌2.23%，理想汽车跌0.58%。

　　欧股方面，欧洲三大指数悉数下跌，德国DAX指数跌2.04%，法国CAC40指数跌0.97%，英国富时100指数跌0.27%。

　　商品期货方面，国际油价出现反弹，美油涨0.88%，布油涨0.77%。国际黄金期货价格跌0.75%。

　　工业和信息化部、财政部拟通过中央财政资金支持地方开展中小企业数字化转型试点，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品。

　　市场监管总局印发通知，针对商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题，在全国范围内开展为期2个月的集中整治。

　　二手房“带押过户”登记模式在济南等地推出，没有结清房款、存在抵押的二手房，无须提前还贷或垫付资金，就可以完成交易过户、重新抵押并获得新发放的住房贷款。

　　今年前7个月，我国石油、天然气产量创历史新高，进口规模总体稳定。页岩油、海洋原油、海洋天然气产量增长较快，同比分别增长14.4%、7.9%、13.6%。

　　2022年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，分别为109200吨、104800吨。北方稀土(600111)仍是稀土配额供给的主力。

　　腾讯二季度总营收1340亿元，同比下滑3%；净利润186亿元，同比下滑56%。目前约半数收入来源于金融科技及企业服务与网络广告。

　　小米汽车的动力电池已敲定两家主力供应商，低配车型会搭载比亚迪(002594)旗下弗迪的磷酸铁锂刀片电池，高配车型会搭载宁德时代(300750)的三元麒麟电池。

　　近日资金持续流入科创板ETF.截至17日，科创50ETF本月以来份额增长24亿份，在所有股票ETF中排名第一。

　　17日，北向资金净买入68.72亿元。宁德时代、隆基绿能(601012)、药明康德(603259)分别获净买入8.57亿元、2.69亿元、2.46亿元，宁德时代已连续三个交易日净买入额居首。

　　今天有一只新股申购：恒烁股份，代码787416，发行价65.11元，市盈率40.7倍，申购上限5000股，主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售。

　　热点解读

　　欧洲能源价格走高，热泵迎来发展机遇

　　17日盘中，欧洲未来一年煤炭期货上涨4.9%，达到创纪录的307美元/吨。欧盟以往每年进口的煤炭有45%来自俄罗斯，而从本月11日起，欧盟对俄罗斯煤炭的禁令正式生效。天然气方面，自7月中旬以来，欧洲天然气基准――荷兰TTF天然气价格一路走高，截至16日达到234.5欧元/兆瓦时，刷新历史纪录，远高于一年前的28.8欧元/兆瓦时。

　　国联证券(601456)认为，热泵节能优势显著，兼具热水、取暖和制冷等多种功能，能够仅用1/4的能量撬动热量转移。由于地缘冲突、能源供应不稳，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及，今年上半年我国热泵对欧销售同比提升69%。随着海外热销和国内碳中和政策驱动，海尔智家(600690)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、芬尼科技和日出东方(603366)充分受益。

　　原油运价大涨，有望迎来景气周期

　　上海航运交易所数据显示，最近一周中国原油进口运价指数大涨15%。另据克拉克森航运数据库，过去14周里，油轮市场平均每天收入超过4万美元，油轮船东收益创25年新高。

　　中银证券(601696)认为，从供给端看，VLCC已经连续12个月无新增订单，且新船订单比例连续下降，当前仅为4.52%，处于历史绝对低位。从需求端看，OPEC原油自2020年受疫情影响大幅减产后逐步开始恢复，当前正处于增产周期，同时欧美主要国家原油储备也在2020年后开始逐步去库，库存位于近年较低水平，未来存在较大的补库潜力，当前油运市场供需改善明显。

　　该机构建议关注油运周期反转向上带来的投资机会，包括布局“油散集气”的航运龙头招商轮船(601872)，以及去年由于油运行业低迷而致使业绩表现不佳的中远海能(600026)、招商南油(601975)。

　　可再生能源补贴拖欠问题有望解决

　　国家发展改革委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。

　　可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。受访专家认为，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3600亿元测算，预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元，能够覆盖国内新能源电站建设未来2年的资本支出规模。

　　东吴证券认为，光伏电站具有商业模式清晰、业绩高增长的特点，且由于并网后锁定20年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。随着拖欠补贴发放在即，行业有望迎来价值重估。截至2021年年末，太阳能、华能国际(600011)、吉电股份(000875)、节能风电(601016)、三峡能源(600905)、龙源电力(001289)被拖欠的可再生能源补贴占比经营性净现金流分别为475.55%、206.09%、451.23%、135.92%、218.80%、213.27%，将充分获益补贴下发。

　　公司新闻

　　○通威股份拟280亿元投建高纯晶硅项目

　　通威股份拟在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目，预计总投资约140亿元；拟在包头市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目，预计总投资约140亿元。公司最新披露的半年报显示，上半年净利润122.24亿元，同比增长312.17%。傅鹏博管理的睿远成长价值基金新进成为第十大流通股东，持股比例0.48%。北向资金、社保基金也均进行了加仓。

　　○海优新材拟定增用于光伏相关产能建设

　　海优新材拟定增募资不超过11.6亿元，用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目(一期)、上饶海优威应用薄膜有限公司年产2亿平光伏胶膜生产项目(一期)以及补充流动资金。

　　○金辰股份微晶HJT PECVD量产设备成功交付

　　金辰股份(603396)首台HJT PECVD设备已进驻晋能科技并成功通过设备工艺验证，意味着金辰股份在N型HJT电池设备领域迈出了关键一步。与此同时，金辰股份不断加大高效N型电池和组件设备产业布局和研发能力，投资1.02亿元建设的“高效电池&高效组件研发实验室”工程配套设施建设已经完工，相关设备已经开始搬入并进行调试。预计今年年底，实验室的N型高效电池组件研发线将全线贯通。

　　○光洋股份成为吉利汽车定点供应商

　　光洋股份(002708)全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函，被选定为Everest项目齿毂组件的定点供应商。该项目为吉利第二代DHT机型，将会先后搭载吉利和领克品牌旗下多个新能源车型，项目预计于2023年7月进入量产，有利于增加公司未来营收和效益。

　　○广联航空拟投建无人机总装项目

　　广联航空(300900)拟与自贡市贡井区政府签订《无人机总装及零配件制造项目建设协议书》，公司拟使用项目建筑面积约5.75万平米，建设无人机总装厂房及附属用房，新建无人机总装和零配件生产线，项目总投资3亿元。

　　○荣盛石化拟建设高端新材料等项目

　　荣盛石化(002493)控股子公司浙江石油化工有限公司拟投建新增140万吨/年乙烯及下游化工装置(二期工程产品结构优化)项目、高性能树脂项目和高端新材料项目，预计项目总投资分别为345亿元、192亿元和641亿元。据估算，上述项目建成后，每年分别可实现净利润26.22亿元、24.23亿元和113.63亿元。最新披露的半年报显示，公司上半年营收同比增长74.88%，净利润同比下滑18.27%。

　　○亿帆医药产品获得药品注册证书

　　亿帆医药(002019)全资子公司四川德峰药业收到国家药监局核准签发的乳果糖口服溶液《药品注册证书》，标志着公司成为该品种国内首家视同通过仿制药一致性评价的企业，将对公司业绩产生积极影响。

　　龙虎榜

　　两机构席位买入亿晶光电

　　17日，亿晶光电(600537)获两家机构席位合计买入1.24亿元，占全天成交总额的8.74%。

　　国泰君安认为，光伏建筑企业扩产发力BIPV研发，技术升级与参与者增加有助于BIPV降本增收。亿晶光电推出彩色玻璃制成的182mm规格双玻组件BIPV新品，满足建材和光伏双标准要求，可替代玻璃幕墙，实现光伏建筑一体化，满足客户不同色彩装饰需求。

　　机构调研

　　○多氟多(002407)表示，公司半导体级氢氟酸已批量供应台积电南京工厂，目前具备1万吨产能，第一个3万吨扩产项目目前正按规划建设中，预计2023年上半年开始投产，规划到2025年扩到产能10万吨左右。钠离子电池的正极材料中试线已经建成，小批量产品陆续下线，小试的钠离子电池目前指标良好，一期将形成约1GWh产能，拟投向储能和二轮车市场。

　　○海得控制(002184)表示，2019年以来，公司新能源业务除积极开展与风机制造头部企业战略性合作，全面提升综合配套能力外，利用在电力电子技术和产品开发等方面的能力，着手布局新能源储能业务市场。今年上半年，集中式储能系统的关键技术开发和系统设计已经完成，产品已推向市场。

　　○雪天盐业(600929)表示，公司坚持以盐为轴努力推进差异化和高端化，在做优做强食盐业务的基础上，再往复合调味品这个方向拓展。中高端盐的销量在逐步提高，今年争取达到25%的占比。复合调味品已经开发上市，品种系列丰富，主打湘菜口味，已在东方甄选等知名直播间里启动销售。

　　今日路演

　　微电生理，主营电生理和消融治疗领域医疗器械，路演时间14:00-17:00，申购日期8月19日，中签公布日期8月23日。

　　亚翔集成(603929)业绩说明会，主营洁净室工程，路演时间10:00-11:00。

（文章来源：上海证券报）