事件：2 月14 日，海信集团发文宣布，林澜博士辞去海信集团董事长职务，集团总裁贾少谦接任集团董事长，于芝涛出任集团常务副总裁和海信视像董事长，同时海信视像聘任李炜担任公司新任总裁。

    　　2 月16 日，海信视像科技宣布成为百度“文心一言”首批先行体验官。公司将智能对话技术成果应用中显示产品智能内容生产领域，为消费者带来用户场景为中心的智慧生活体验。

    　　高管换届薪火相传，海信开启战略新征程。于芝涛总2016 年开创VIDDA 互联网年轻品牌，2017 年担任聚好看云平台总经理，2019 年担任公司总裁以来，配合海信、东芝中高端品牌，共同推动公司市场份额稳步提升：1）全球市场反超LG 位居第二，奥维睿沃数据显示2022 年公司全球TV 出货量24.4百万台，同比增长15.5%，其中国内出货增长22%，海外世界杯营销拉动下出货同比增长12.2%，全球份额12.06%排名世界第二；2）国内市场，根据奥维数据统计，23 年1 月海信线下市场份额提升至28.29%，领先TCL 市场份额15.77%；海信、Vidda 线上市场份额19.62%和7.83%，同样领先TCL和雷鸟线上市场份额15.96%和3.12%，小米线上市场份额13.85%。份额提升的背后，折射的是公司综合产品力、品牌力和成本控制能力的彰显。

    　　1）产品力：2022 年9 月海信发布全新一代显示技术ULED X 产品平台，将光学系统、图像处理技术和显示技术融合创新，以13 项行业领先的技术突破，实现了多场景自适应的画质呈现，公司凭借自研芯片、东芝画质技术、乾照光电MiniLED 产业布局，成功超越OLED 画质效果；激光电视海信全球出货量占有率51%（Omdia），海信家用激光投影机23H1 进入全球市场，持续丰富激光显示应用场景。此外，公司基于激光显示和LCD 技术积累，积极拓展车载高端HUD 和Mini LED 核心显示部件。

    　　2）品牌力：高端化+大尺寸化引领行业发展。奥维数据显示，从2013 年海信第一代ULED 电视上市以来，公司在1 万元+高端市场占有率从6.9%提升到26.2%。此外，公司国内市场65 技耙陨舷售额占比65%，品牌高端化+产品大尺寸化，综合提升面板价格波动的抗风险能力；? 3）成本控制力：公司新任总裁李炜先生曾担任海信墨西哥工程总经理、公司制造中心总经理等职务，在国际化出海、生产制造方面具备丰富经验，有望带领海信视像步入新的发展阶段。

    　　AIGC 赋能海信视像，打造人工智能全系产品和服务。文心一言（英文名：

    　　ERNIE Bot）是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，被业内称为"中国版ChatGPT"，在搜索问答、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。目前文心一言将于三月份完成内测，面向公众开放。公司率先成为文心一言首批合作伙伴，标志着海信视像优先获得领先AI 技术加持，有望提高创意内容生产效率，提升用户交互体验。

    　　盈利预测与投资评级。公司围绕“1+4+N”多元化业务布局持续提升综合竞争力，我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 17.0/19.6/22.6 亿元，同比分别增长50%/15%/15%，对应 PE 分别为 11.6X/10.1X/8.8X，维持“强烈推荐”投资评级。

    　　风险提示：技术迭代不及预期、模型效果不及预期、面板价格上涨、行业竞争加剧等风险。

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