要点一:所属板块 证券 江苏板块 破净股 标准普尔 GDR 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 融资融券 机构重仓 HS300_ AH股 科创板做市商 债转股 券商概念 阿里概念 国企改革 互联金融 参股银行

要点二:经营范围 许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务 公司前身为江苏省证券公司,于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立,2010 年 2 月,公司成功在上交所挂牌上市。本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

要点四:证券业 近年来,随着新《证券法》的颁布实施对资本市场规则的重塑,更加成熟、稳健的资本市场基础制度体系正在加速构建,资本市场发展生态以及证券行业盈利基础深刻变革,行业格局也在为客户提供全业务链、全生命周期的综合化、平台化服务的竞争形势下迈向高阶形态,证券行业将迎来全面发展的历史性机遇。在加快建设更系统、更具中国特色的现代资本市场的大背景下,随着以全面实行注册制为牵引的资本市场深化改革的持续推进、高水平制度型双向开放的纵深发展以及金融科技与证券公司业务的深度融合,资本市场服务国家战略和实体经济转型发展的能力不断提升,真正具备现代投资银行核心能力的证券公司通过在全球范围内配置资源、服务客户和管理风险,将更有潜力赢得未来发展转型的主动权。与此同时,资本市场战略定位的不断提升以及枢纽功能的持续强化,在为证券行业发展打开新空间的同时,也对证券行业高质量发展、证券公司综合服务能力和风险防控水平提出了新的挑战。

要点五:科技驱动的中国证券行业转型开拓者 本集团致力将科技打造成为最核心的竞争力,围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标,全面推进数字化转型,积极运用数字化思维和手段改造业务与管理模式,着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系,通过全方位科技赋能,实现科技与业务共创,打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。在财富管理领域,发布“涨乐财富通 8.0”,通过多元内容的个性化、精细化运营,持续打造千人千面的财富管理平台;在机构服务领域,自主研发的机构客户服务数字化平台“行知”发布 3.0 版本,助力企业和机构投资者有效提升生产力,探索全新开放生态模式。持续赋能一线员工,依托“聊 TA”、青云、投行云等展业工作平台,有效提升员工效能,推动客户规模和客户活跃度增长。加速向业务深度平台化目标迈进,持续推进 FICC 大象交易平台、分布式极速交易平台的建设,核心交易平台效能显著提升 ;依托信用分析管理系统(CAMS 系统)、融券通 4.0 等平台,持续赋能业务模式创新 ;着力打造、升级数智中台 3.0 以及睿思投研平台,构建集团一体化中台支撑能力。集团多年通过自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍,为本集团打造平台化、体系化的竞争优势奠定了坚实基础。同时,以股权投资为纽带,聚集优秀科技创新公司,加快构建金融科技生态,积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA 安全等前沿领域,构筑面向未来的科技能力储备。

要点六:开放的数字化财富管理平台为大规模客户提供高效的专业服务 本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一,拥有 2,000 多万客户。本集团致力打造“人 + 平台”的一体化运营体系,建立总部驱动、总分联动的财富管理运营体系,打造专业化、开放化的平台发展生态,不断汇聚专业的金融服务能力和专业的金融服务资讯,不断做大客户规模、生态伙伴规模,积极扩大品牌影响力。面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化功能、深化贯通,高效、精准赋能一线投资顾问。截至报告期末,“涨乐财富通”累计下载量 7,006.02 万。根据易观智库统计数据,报告期内,“涨乐财富通”平均月活数 926.83 万,位居证券公司类 APP第一名。自 2014 年以来,本集团股票基金交易量连续九年排名行业第一。深入推进买方投资顾问业务发展,构建覆盖资产、策略、产品的一体化投研体系和数字化平台,以及以客户盈利体验为核心的陪伴服务体系,打造“省心系列”买方投资顾问品牌。报告期内,本集团基金投资顾问业务的资产规模保持行业前列,资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证券投资基金业协会 2022 年四季度的统计,本公司股票及混合公募基金保有规模人民币 1,226 亿元、非货币市场公募基金保有规模人民币 1,367 亿元,均排名行业第二。

要点七:体系化服务客户和高质量发展的一流投资银行业务 本集团紧抓资本市场深化改革的重大机遇,秉持“以客户为中心”的经营理念,以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向,加强境内境外、场内场外跨市场协同,全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力。2022 年,本集团投资银行业务持续保持市场领先地位,业务实力进一步提升。作为 GDR 项目的先行者,本集团是唯一一家同时具备 GDR 发行人及承销经验、全业务链执行经验的证券公司,2022 年,本集团保持并持续扩大在 GDR 领域的优势,截至报告期末,本集团承销 GDR 项目数量及规模均位居行业第一。本集团境内外一体化布局成果突出,2022 年港股 IPO 保荐加权规模位居中资投行第二。报告期内,本集团全品种债券主承销规模进一步提升,主承销规模行业排名第三。本集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目,并积极拓展客户持续服务,始终处于行业前列,自 2012 年以来许可类并购重组项目累计交易数量位居市场第一。本集团持续优化合规风控体系,项目质量进一步提升,2022 年本集团 IPO 项目审核通过率达到 100%。

要点八:阿里巴巴认购定增35亿元 苏宁易购认购定增34亿元 2018年8月3日公告,本次定增价格13.05元/股,募资142.08亿元,扣除发行费用7473.65万元后,实际募资净额为141.33亿元。其中,阿里巴巴认购定增2.68亿股,认购金额35亿元;苏宁易购认购定增2.61亿股,认购金额34亿元。

要点九:股东国信集团拟继续增持至少1000万股 2019年1月3日公告,2018年7月3日至2019年1月2日,股东国信集团累计增持公司股份20,144,411股A股,约占公司总股本的0.2441%,已达到本次增持计划的下限。国信集团计划自2019年1月4日起的6个月内继续增持,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.1212%(1,000万股)、不高于公司总股本的0.5%。

要点十:深化混改试点总体方案获批 2018年8月6日公告,近日,公司被纳入全省第一批混合所有制改革试点企业名单。同时,公司收到江苏省发改委、江苏省国资委《关于“华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案”的批复》。在完成非公开发行引进战略投资者的基础上,公司将在合法合规的前提下,适当引入新的战略股东代表担任公司董事,构建结构多元、优势互补的董事会,完善法人治理结构;积极稳妥开展职业经理人制度试点,规范实施核心员工股权激励计划,以更好地激发公司经营活力。

要点十一:公开发行不超160亿元公司债获核准 2018年11月5日公告,公司于2018年11月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过160亿元的公司债券。据悉,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

要点十二:拟发行不低于5亿美元GDR 2019年6月4日公告,公司已于伦敦时间6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函,公司宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股,不超过本次发行前公司普通股股本的10%。本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括:支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

要点十三:超额配售权行使后 公司发行GDR总募资16.92亿美元 2019年6月23日公告,公司于2019年6月20日(伦敦时间)发行全球存托凭证(GDR)。稳定价格操作人(J.P. Morgan Securities plc)于6月21日全部行使超额配售权,按每份GDR 20.5美元的价格要求公司额外发行7,501,364份GDR,约占初始发售规模的10%,稳定价格期于同日结束。公司表示,本次发行的超额配售权行使后,公司发行GDR总计募集资金16.916亿美元。