事件：

    　　1、 根据中望软件公众号，5 月26 日中望3D 2023 新版发布会成功举办，3D 2023 首次突破G3 曲线。

    　　2、 广东省工业和信息化厅21 年7 月发文《广东省制造业数字化转型实施方案（2021―2025 年）》，推动工业软件攻关及应用。

    　　1、3D 2023 首次突破G3 曲线，助力突破3C 在内头部客户根据中望软件公众号，中望3D 2023 首次突破G3 高连续性曲面建模。我们认为这对于其突破注重风阻的汽车、飞机、轮船和外观的消费电子等意义重大，助力其向3C 头部客户突破。同时也意味着其内核的强大，打消了市场部分担忧可有效支撑其产品向中高端3D 领域进军。

    　　2、3D CAX 雏形已现，若一体化完善国产行业地位有望更巩固中望3D 2023 首次增加结构CAE 组件，CAE 模块亦在持续优化和丰富。从全球工业软件产业趋势看，设计-优化一体化是方向，对研发效率提升意义重大。随着公司CAE 产品力持续打磨，一体化进一步完善，公司CAX 有望形成更高的壁垒，国产CAX 行业领军地位有望更为巩固。

    　　3、珠三角是工业软件极佳的推广地，“铸魂工程”下半年有望启动工业软件离不开客户的试用打磨，而珠三角是制造业聚集地，天然适合工业软件的攻坚。国产工业软件的应用，更离不开顶层的推动。广东省牵头，“铸魂工程”意在加强行业龙头企业、工业软件企业间协同，加速工业软件规模化应用。我们认为，文件发布已逾半年，准备工作逐步完善，“铸魂工程”下半年有望正式启动。

    　　我们认为CAD 软件自主可控的价值意义不亚于半导体，小到消费品如手机，大到工业品手机如汽车、飞机、建筑，都离不开其CAD 软件的设计。重申看好中望软件不变，我们认为行业地位和产业加速被低估。考虑疫情影响了线下销售与项目交付进度，22 年需求后延，对盈利预测做出调整，从2022-2024 年营业收入8.41/11.36/15.22 亿元，归母净利润2.34/3.19/4.24 亿元调整至营业收入8.04/11.66/16.44 亿元，归母净利润2.00/2.81/4.50 亿元，维持“买入”评级。

    　　风险提示：政策落地不及预期；国产化进展不及预期；市场竞争加剧，研发进度不及预期；

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