投资要点：

    　　公司发布业绩预告：上半年收入363964 万元，增速36.48%；归母净利润49719 万元，增速58.57%；扣非净利润41188 万元，增速72.68%。

    　　2023Q2 公司收入、净利润、扣非净利润增速分别为30.18%、59.58%、73.19%，分别较Q1 增长-17.12、5.30、3.03 个百分点，受到上年基数的影响，收入增速有一定幅度的下滑，但是盈利改善的效果非常明显，是一个积极的信号。

    　　在国际化方面，2023 年6 月，公司在中东取得了重要的突破，接连斩获了来自沙特阿美、科威特石油公司等国际顶级客户的数千万级别订单，后续随着在中东的第一家5S 旗舰店的规划和建设，在国际化业务方面值得期待。

    　　在多元生态融合方面，继对石化盈科、众一伍德、Hobre、达美盛的股权投资之后，公司又战略投资了培慕科技。对培慕科技的战略投资，将进一步完善公司数智化工厂解决方案，强化在智能优化、智能运维等链条的关键能力。

    　　数字化方面，公司管理变革持续深化，数字化转型加速，也成为了业绩提升的重要原因之一。

    　　维持对公司“买入”的投资评级。公司作为国内流程工业自动化领域龙头，受益于国产化、数字化的行业趋势，通过产品能力的提升、商业模式的革新和国际业务的开拓，正在迎来自己的第二增长曲线，值得长期关注。预计23-25 年公司EPS 分别为1.45元、1.94 元、2.64 元，按7 月12 日收盘价55.66 元计算，对应PE 为38.28 倍、28.71 倍、21.11 倍。

    　　风险提示：经济形势对下游客户信息化进度的影响；海外业务推进受到地缘政治影响。

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