事件： 2022年“618”大促圆满结束，妙可蓝多再取佳绩，在天猫、天猫超市、京东自营、抖音、快手、拼多多等平台奶酪黄油类目均斩获第一。

    　　“618”圆满结束，销售数据亮眼，创新营销模式以触达更多消费者。公司在“618”活动期间天猫旗舰店/抖音/拼多多/快手销售额同比增长117%/357%/243%/1000%+，京东奶酪棒品类累计销量650 万支。分产品看，宝可梦联名奶酪棒售出30 万袋，全新推出的常温奶酪棒“小酪牛”

    　　售出18 万袋。同时，通过自播与达人带货结合的直播布局，实现影响力与受众面的最大化。

    　　疫情扰动褪去，复工复产顺利，奶酪将延续快速增长势头。公司在疫情之初便快速响应，启动防疫应急预案，进入民生保供渠道，成为上海地区第一家提供奶酪团购服务的品牌，生产和物流供应链迅速恢复。“618”期间多仓响应同时发货，订单次日达率同比增长125%，“618”当日订单出库率达到77%。公司奶酪业务增速自21Q3 起逐季提速，表现强劲，虽然4月受到疫情的冲击，但迅速恢复后预计Q2 奶酪仍将实现较快增长。

    　　盈利预测与投资建议：维持此前盈利预测不变，预计2022-2024 年公司实现营收66.78/87.20/106.48 亿元，同增49.12%/30.59%/22.11%，归母净利4.82/7.82/10.33 亿元，同增212.02%/62.34%/32.02%，EPS 为0.93/1.52/2.00元；对应2022 年6 月21 日收盘价，PE 为44.74/27.56/20.87X，前期股价回撤、风险充分释放，当前估值安全边际高，维持“买入”评级。

    　　风险提示：行业竞争加剧、原材料价格波动、食品安全、动销不达预期风险。

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