事件：1）股权激励计划：10 月13 日，公司发布限制性股票与股票期权激励计划草案，拟向激励对象授予权益总计300 万份（含100 万股限制性股票和200 万分股票期权），占总股本的2.95%。2）回购计划：10 月17 日，公司发布公告，拟采用自有资金1000-2000 万元，通过集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过345 元/股。

    　　发布2023 年股权激励，彰显发展信心。本次激励计划对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员等，首次授予的激励对象不超过455人，占公司员工总人数的36.78%，激励范围广泛。公司设立的股权激励考核指标分别为：1）2024 年扣非归母净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于8.20 亿元；2）2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于10.00 亿元，充分彰显公司长期发展信心。

    　　发布股票回购计划，完善公司长效激励机制。本次股票回购拟采用自有资金1000-2000 万元，回购2.89-5.78 万股股票（按上限345 元测算），占总股本的0.03-0.06%。本次回购将用于员工持股计划及/或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展。

    　　“探测器+”战略助力业绩稳步成长。1）探测器：奕瑞目前已与国内外头部厂商达成紧密合作，正在逐步完善齿科、工业等领域的探测器产品线，并加大对线阵探测器和CT 探测器等高端产品的研发。2）探测器+：公司基于“探测器+”战略进行横向扩张+纵向延伸。一方面积极布局上游零部件和原材料，实现供应链的自主可控。另一方面积极布局高压发生器、微焦点X 射线源等其他核心零部件。新业务、新产品放量有望持续打开公司业绩成长天花板。

    　　盈利预测：预计2023-25 年归母净利润分别为6.62、10.40、13.99 亿元，维持“买入”评级。

    　　风险提示：新技术及新产品销售不及预期，毛利率下降及汇率损益风险等。

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